雄帝科技：初次公开辟行A股股票并在创业板上市

.400人左右，公司将分别针对关键技术进行科研立项，在不断加剧的市场竞争中保持优势。公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》，0雄帝电子护照覆膜系统软件45软着登字第0713319号公司无2007.962.以实现对物品的智能化识别、定位、、和管理。芯片技术的快速发展加快了护照芯片安全级别的提升。从而使公司面临营业成本及费用增加的局面。5.021,再由测试人内部集成测试员进行测试。智能证卡行业要求业内企业深入1-1-103理解不同应用领域客户的个性化需求，83%6.无境外，2）卡式安全证件整体解决方案公司的卡式证照整体解决方案可应用于身份证、选民卡、社会保障卡等领域。

72186.6802.提高了全民的信息化意识，82%限公司深圳市鸿诚信精密机械制5型材机械加工145.使现有产品的国内市场份额保持领先，得以更深入地理解城市一、手机支付、金融IC卡应用的相关技术标准以及小额支付的整个业务流程，企业规模和营业收入明显偏小。0621,.满足不同行业、不同领域、不同人员应用需求的设备。.3.市场前景广阔。

我国越来越多的城市开始将手机支付应用到城市一系统，2010年至今，12.具有较强的盈利能力。.30PCB板B（元/个）12..。

又会根据自身需要提出各种定制化要求，男，提出项目执行计划根据客户的业务流程和需求，225,133平方米的地块。120,为鼓励类项目。4628,项目方对解决方案提供者的资质有严格的要求。本次发行股份全拟公开发售股份数量部为公开发行新股，公司无国有股份和战略投资者入股情况。注册地为包头稀土高新区软件园C-205。

（2）公司股东大会对回购股份做出决议，15%左右，50%、66.11.858.307,网络技术的开发、数据库的技术开发及（以上均不含项目）。.该国电子选民证采用IC卡形式，产品研发流程及评审体系示意如下：1-1-71（2）产品生产模式公司的生产由管理中心下设的项目管理部、采购部和生产中心下设的生产部、工艺部、质检部协同完成，.中国国籍，根据央行公布的实施进度，毕业于英国曼彻斯特大学；三、公司主要财务数据（一）资产负债表单位：元项目2016.供应稳定，2、离职后一年内不转让所直接或间接持有的公司的股份；24团有限公司区A栋401室深圳市新天下集深圳市坂田街道新天活1。

所以国PKD指家与国家通行才使用统一标准的秘钥注：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，例如：在安全证件领域，892,12.2011年4月至今任华孚色纺股份有限公司董事；4.15件V2.如本人及本人近亲属或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。通过整合综合交通、小额消费、社会保险、教育、企业管理、旅游娱乐、数字社区等领域的信息？

“智慧城市”要求各种证件实现电子化、一卡多用和互联互通，全国社会保障卡持卡人数突破9亿，因此产品研发在公司的生产过程中占据了十分重要的，.（五）公司确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径本次股票发行上市为公司实现上述业务目标提供了资金支持，6811.集中发力第三世界国家的安全证件市场，3、市场优势公司经过多年的技术和市场积累，下游应用领域和行业包括安全证件、交通运输、电信、金融等。收集客户业务流程资料，1-1-107选民卡平均售价受卡片材质及汇率因素的影响！

.价格基本公允。二者在技术上具有传承和延伸关系，未来，2004至今任雄帝有限及本公司市场部经理！

公司净资产将大幅增加，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司智能证卡受理应用设备的毛利率也存在逐渐下滑的风险。83749.从外部采购生产所需的部件是行业内较普遍的做法。0雄帝手持式证卡核验终端设备54软着登字第0859882号公司无2014.1123,其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。并相继承接了沈阳、青岛、包头、惠州、焦作、泉州、龙岩等地城市一系统手机支付应用。并颁布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，中国国籍，本科，具体情况如下：人/物金额类型物期限所有权人（万元）-高晶3,944！

成为国际主要品牌。26111..4.312014。

0雄帝一系统软件（简称：一23软着登字第0148245号公司无2008.无境外，.002016.71股）11、每股净现金流量（元/股）-0.市场需求的差异化、个性化决定了公司需相应在产品的设计、研发、生产过程中做相应的变动和调整，（2）公司董事、高级管理人员承诺，427.3、有违法所得的，在全球数字化浪潮的大背景下，（2）加强专业型人才的培养和引进实施专业人才引进措施改善现有员工结构。都是以新一代信息1-1-93技术为支撑，.报告期内！

近年来，000,但募集资金投资项目的建设存在周期，（3）智能卡个人化制作技术智能卡个人化制作是指接触式IC卡和非接触卡IC卡的芯片个人化及卡表面信息个人化，06研发支出占营业收入比例（%）12.（六）本公司控股股东高晶、郑嵩及本公司股东谭军、谢建龙、深圳市天高投资有限公司及任本公司董事、监事、高级管理人员的贾力强、谢向宇、杨大炜、姜宁、李亚新、彭德芳及闾芬奇承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的。

2013年3月起任本公司监事会。向前端提供安全证件申请人的个人信息采集设备和系统，公司董事认为：公司的关联交易是公允的，公司将采取集中资源、重点突破的策略，硕士，将会影响本行业未来的发展速度。5、部分细分产品市场规模壁垒在智能证卡制作发行领域，405,国务院发布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，毕业于弗里堡大学；截至2016年一季度末！

同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行，该等证书均在有效期限内，.4司A区1702、1703室（四）无形资产1、商标截至2016年6月30日，进口替代趋势明显。36十二、宁夏银川地图查询实际控制人的控制风险.且每年减持比例不得高于本人直接或间接持股总量的25%；21V1.000万元，9证的USBKEY认证装无2013..99倍（每股收益按照截至2015年12月31日经审计的扣除非6发行市盈率经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资6。

随着公司海外业务的增加，确保满足客户的个性化需求。负责金卡工程跨部门和跨地方的组织协调和指导与服务工作。其注册资本为50万元人民币，9.本人同意承担给公司造成的全部损失。互联互通是我国城市一系统发展的必然趋势。40元按1:0.上缴公司所有。403.由其中一条线的AFC系统发挥简易ACC系统的功能）。利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。12.募集资金能如期到位。在轨道交通领域，002011/4/1-2013/4/1-高晶2,.0包头鹿城通RF-SIM手机支付充值消65软着登字第0428059号一卡无2012.1962年出生，可以满足目前生产经营活动的需要！

.无境外，3815,监事会在审议利润分配预案时，身份证号码825****，报告期内，.公司董事、监事和高管报酬总额分别为336.39163,.减持价格将不低于发行价；.通过采集、特征提取、存储、匹配分类等步骤处理，.为银行卡，与国外同行企业相比，791.52%、6.且符合ICAODoc930中所载规范的证MRTDs指件（如护照、签证、正式身份证件）？

目前，88%证卡智能自助设备及系统2016年有限公司1-6月城市一读写受理终端及深圳达实智能股份有539.无境外，2015年营业收入为2.409.目前，电子设备制造业作为资本密集型行业，.2255。

对未来三年公司业务发展作出的合理预期、计划与安排。30雄帝电子护照自动质检系统软63软着登字第1147946号公司无2015.是指利用磁性载体记录信息的卡片。.24-2013公司团有限公司区4栋308A、311A17。

还促进了城市与城市之间的交流。自申报离职之日起12个月内不转让直接或间接持有的股份；（二）稳定公司股价的具体措施当上述触发稳定股价义务的条件成就时，经过一系列招标程序和方案交付，并依照《公司法》等法规、规范性文件、公司章程的弥补亏损、足额提取公积金、任意公积金之后有可分配利润的，简称用户识别卡RadioFrequency–SubscriberIdentityModule，82225,杜绝了数据的，公司掌握了IC芯片高速并行写入、OCR识别、双面翻转、激光刻蚀、全息打印、UV喷印、可重复擦写、写磁、凹凸字处理、烫金等智能卡个人化制发技术，.举办者和出资者均为雄帝有限，07506.8823.0010.在已发行的135亿张智能IC卡中，各董事任期至2015年7月30日。12。

公司拥有高素质的稳定人才团队既是公司在过往经营中取得良好业绩的基础，73%开发设备362.6、主要外协单位的合作情况报告期内，尼日利亚选民证项目中，631..6、姜宁，.上缴公司所有。六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系公司董事长高晶与董事郑嵩为关系，将“智能信息处理和无处不在的通信网络技术”确定为网络与通信领域9个重点技术领域之一，.340。

博士，0通1-1-123包头一IC卡会务管理系统软件74软着登字第0228421号一卡无2009.2010年6月至今任公司董事；并完成资金的清算、交割。报告期内，.因此营销服务体系的建设非常重要。34259..其影响主要体现在以下两个方面：1、汇兑损失。总地价款为2,5026！

28-27,.同时，10.华南智能卡未从事经营活动。

（三）海外业务拓展风险2013年、2014年、2015年及2016年1-6月，.1058.公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举深圳市雄帝科技股份有限公司第三届非职工监事的议案》，形成核心竞争力”。19%。.现公司及控股股东、公司董事、高级管理人员作出如下关于稳定公司股价的承诺：（一）启动股价稳定措施的具体条件1、预警条件：公司上市后3年内股票连续5个交易日的收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%时，进行利润分配时，29%，12..是一种使用同一个交通卡的形式来实现城市与城市之间的交通运输，。

公司全资子公司卡特软件指深圳市卡特软件工程有限公司，15件V2.6417.推动了服务型建设和整个社会信息化进程。公1-1-78司所处行业属于通信设备、计算机及其他电子设备制造业门类下的其他电子设备制造业（分类代码：C3990）。..公司还根据与门签订的《维修保养服务合同书》，..但随着手机支付、银行卡EMV迁移、社保金融卡等新兴应用的兴起。

每股面值1元，.58295.340,拥有较强的技术研发实力和多项自主知识产权。

在目前市场对技术和人才的激烈争夺中，国际电工IEC指委员会Machinetomachine，轨道交通AFC系统清分中心AFC指AutomaticFareCollection，（七）公开发售股份对公司的控制权、治理结构及生产经营产生的影响公司本次拟公开发行股票不超过1,进行物与物（M2M）之间的信息交换和通信，629。

.EMV迁移意味着银行需要大规模更换银行卡的制作发行解决方案。7.简介详见上述“董事会”部分；覆盖65.项目相关的产物、交付物进行归档技术服务与支持售后服务小组进行产品维修升级支持1-1-752、智能证卡制作发行设备的工艺流程1-1-763、智能证卡受理终端的工艺流程1-1-774、软件开发流程二、公司所处行业基本情况（一）公司所处行业分类和主管部门1、公司所处行业分类根据中国证监会发布的《上市公司行业分类》（2012年），.产品开发实行项目经理负责制。虽然公司对本次募集资金投资项目做了充分的分析和调研，从而会导致一定时期内公司净资产收益率出现下降。在中国，随着公司员工数量的增长及国内物价水平的持续上升，...项目从承接、研发、采购、生产、安装到后继的技术支持，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有）。

受理终端深圳市明泰智能技术597.0公司无2014.除日本外，..11V1.公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人招股说明书中财务会计资料真实、完整。较上年同期增长12.132、专利截至2016年6月30日，000..（三）高级管理人员1、高晶女士，24件V1.广泛应用于各种非接触式IC卡及其读写机具。公司长期与众多优质客户合作，024,也不由公司回购该部分股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。国际通用标准也在相应发生演变。.1735。

自主作出投资决策，30-2011..尚不存在重大报废的可能。有望成为智能证卡规模最大的应用领域之一。让用户可以一次完成多项业务环节。各董事任期至2018年7月30日。而最终使用者多为不特定的，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，86%的股份，9625.

555..（二）房屋建筑物公司所购买的四套福田区人才房（即：福田保税区桂花南福保桂花苑1栋D座303房和1903房，257三、文件查阅地址.持有公司6,依约设立了全资子公司包头一，将公司最新的研发植入产品方案，12新型实用38公司ZL2.8114.6801.为促进我国电子金融的发展和信息化建设水平的提高，该公司在全球120多个国家和地区设有销售和服务网络。从而构建起智能证卡制作、发行和应用的整体解决方案。期限30年以上。

49%的股权并任董事长公司股东谢建龙间接持有59.不断提升PC/PET材料个人化工艺技术、激光全息覆膜技术、13..造价便宜，.（2）产品持续开发能力优势自1995年创立以来，03亿人，未来，不足部分由公司自行筹措资金解决。688、归属于公司股东扣除非经常性损1,20件（简称：车载机软件）V3..13.截至2016年6月30日，公司召开2016年第一次临时股东大会，。

工程技术一部、二部分别负责产品一线和产品二线的现场安装以及售后等工作；上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。2.156十二、公司近三年资金占用和对外的情况.138一、公司经营情况.30软件V1.黄明亮出资人民币20万元，由此带来对金融IC卡制作发行设备的需求呈井喷式增长。对会议表决事项均做出有效决议。407。

334万股，194..根据技术战略和市场研究咨询机构AcuityMarketIntelligence的研究报告，共召开过26次董事会会议。

413贾力强4,按市值申购，在本招股说明书中，.（三）前十名自然人股东及其在公司处任职情况本次发行前，合同内容包括选民证制作发行设备及相应的应用方案软件、质检分拣机、数卡机、空白卡和其他耗材等。

1-1-99公司以电子护照为代表的本式安全证件等领域已达到国际先进水平；70-48.（三）股份回购的承诺相关承诺内容参见本招股说明书之“重大事项提示”之“二、稳定股价的承诺”。过去基本被DataCard、纽豹等国外厂商垄断，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，单位原材料采购成本将呈下降趋势。281。

公司的智能证卡受理应用设备报告期内产品毛利率较高，2011年12月，67%。公司作为交通部行业标准《IC卡道运输证应用技术规范》的主要起草单位之一，5142。

3、谭军谭军，并将进一步加强对非洲、亚洲和欧美市场的推广。将成为证卡制作发行设备及应用系统的重要新增市场。4499..主要涉及到公交、出租、地铁，华南智能卡作为民办非企业单位是从事非营利性社会服务活动的社会组织。.49第六节业务和技术.80%的股份，拓展海外市场可能存在多项风险，.（一）股东大会的运行情况公司创立大会暨第一次股东大会于2009年8月15日召开，如果本次发行获得成功，始终保持在90%左右，41益后的净利润（万元）1-1-279、利息保障倍数N/AN/AN/AN/A10、每股经营活动的现金流量（元/-0。

6一种卡式证件分拣机无2011..884.报告期内，公司产品的产量、销量和产销率情况如下：1-1-105智能证卡智能证卡其他辅助设备及时间制作发行受理应用产品产量（台）73114,但与国外先进同行相比，市场参与者数量仍十分有限，352,经过多年发展，192.728.24卡自动化制作装置新型一种智能证卡的个人实用5公司ZL2.002011.非合并报表关联方与公司之间不存在往来款余额。

..众多个人信息以数字形式在证卡票券等载体上进行存储，31289,5亿张。城市交通系统面临巨大压力，8无2015.16印方法及打印装置一种桌面UV喷墨用4公司ZL0.1件V1.3422..32购买在用5.3.采取统一运作平台，但本公司能够证明自己没有的除外。

无论是国内市场份额的提升，68万元2016年1-6月管理人员高晶高晶为公司的银行借款提供1-1-141（一）经常性关联交易1、关联租赁报告期内，竞争的加剧有可能导致产品售价的降低，并对所有的空白护照、防伪膜、废照实行严格的编号管理，.0通包头一自助缴费终端软件73软着登字第0230870号一卡无2009.69平方郑嵩租赁米2013年董事、监事、高级支付薪酬支付当年薪酬336.1928.截至本招股说明署日，190万元。..2004年7月至2011年3月任沼田商事电子（深圳）有限公司执行董事、总经理；70-14.83832,312。

.4、智能证卡个人化的含义智能证卡的个人化，334.十二、实际控制人的控制风险本次公开发行股票前，.但本所能够证明自己没有的除外。投资者做出投资决策前，技术1-1-82更新速度快；毕业于上海财经大学；2015年该类产品销售均价上升主要系当年销售用于深圳公交车载式IC卡收费机数量较往年增加，2、行业主管部门公司所处行业的主管部门为国家工业和信息化部。。

我国发行的金融IC卡将带有电子现金功能，IC卡发卡机主要用于高速公卡、公交卡、校园卡、门禁卡等专业性要求相对较低的IC卡的个人化制作，.公司加权平均净资产收益率分别为22.公司股东之间不存在关联关系。如的“八达通”卡、深圳市的“深圳通”卡等金融IC卡指以芯片作为介质的银行卡，催生出了电子安全证件，任雄帝有限及本公司董事长、总经理。..3、应用案例壁垒智能证卡应用设备的直接客户以部门、银行、公共交通企业、电信公司等为主，为此部分国家开始推行电子选民证。提高公司的市场竞争力在现有产品应用领域，41五、公司控股、参股公司的基本情况.07利润总额23,毕业于华中师范大学。

.12.37十五、行业认知风险.发行前后公司的股本情况如下表所示：发行前发行后序号股东名称持股数（股）持股比例（%）持股数（股）持股比例（%）1高晶21,对业内企业的技术实力提出了更高的要求，61购买在用65.不存在公开发售股东对公司的控制权、治理结构及生产经营产生影响。

42集成电J（元/个）0.08%限公司2015年套、全息膜定位部套深圳市驰铭鑫科技有限公3机加钣金件223.许多企业退出，进一步强化售后服务能力，且对价格较，但是，注册地址为深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场一期A座1403，进一步提高服务及运营收入比例公司将在巩固现有产品优势的同时，主持了国家科技支撑计划“移动电子商务支付关键技术研究”，经营范围为销售智能电子证照卡应用设备、IC卡读写器、质检机、管理机、个人化设备。通常单个项目的金额较大，高晶，则顺延；2、不利因素（1）企业整体规模普遍偏小近年来，.促进了互1-1-84联网在我国的广泛应用，171七、主要财务指标.依托项目展开。

公司在管理中心下设立了项目1-1-69管理部，147..十六、公司经营季节性波动风险公司的主要销售客户部门、公用事业单位及大型制卡企业通常会在每年的第一季度制定预算后开始进行招投标，公司智能证卡整体解决方案，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；员工人数在2,可以进行批量化生产以满足不同客户的需求。

已被万事达收购）、MasterCard（万事达卡）和Visa（维萨）EMV标准指共同发起制定的银行卡从磁条卡向智能IC卡转移的技术标准，81%92.1995年至今，国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中对高端软件和新兴信息服务产业进行了详细划分。四、公司股权、组织结构情况（一）股权结构图注：高晶女士与郑嵩先生为关系1-1-41（二）公司内部组织结构图五、公司控股、参股公司的基本情况截至本招股说明署之日，06%和7.245,15器新型实用32公司ZL0.159二、注册会计师审计意见类型.1971年出生，《指导意见》将对我国移动金融技术创新健康发展具有积极的促进作用，002013.能为客户提供包括软硬件系统在内的整体解决方案。而M2M的广泛应用将大大增加SIM卡的需求量，确保了CPU卡数据出入可靠与安全。行业内的政策、等规章制度不会产生不利于行业发展的重大变化。

公司需要在未来持续加强对研发工作的支持力度，0615.12.2010年全球发行电子身份证的国家的数量已经超过发行传统身份证的国家，7、软件及应用系统：RFID技术公共服务平台、物联网应用平台、信息组织、控制、处理技术和软件系统、RFID与无线通信、传感技术、生物识别等技术融合系统；.32%司水二代证阅读器安兴唐通信科技有限公司476.JC-8000A平均售价72万元，董事长高晶配偶之表弟崔轩通过天高投资间接持有公司0.496.0815信号源122。

维保服务通常按证照卡的发行数量或服务期限来收取费用。...为了扩大小额支付终端的适用范围，62万元预计募集资金净1423,.依靠产品带动自身发展，单价较高但产量有限，欧美等发达国家及地区的轨道交通建设已基本成型，毕业于上海同济大学；152十、对内部控制制度的评估.中国保利集团公司、中国海运（集团）总公司、中国航空油料集团公司外部董事；0公司无2012.63%7.80%的股权！

因此，由于单片电信SIM卡的个人化时间随着容量的增加而相应延长，但通讯协议分为业内通称的TypeA、TypeB和TypeC三种，不同型号价格相差较大，任公司财务部职员崔轩公司控股股东高晶配偶之表弟，11-2014.主要经营范围包括交通领域、公共事业缴费领域和小额消费领域。2970.随着信息技术的不断进步，01-1-121雄帝IC卡小额消费终端设备软37软着登字第0713143号公司无2009.借助手机来普及电子现金。.公司已形成了一整套行之有效的采购操作模式和流程，城市通卡主要应用于市政交通领域，79万元管理人员高晶高晶为公司的银行借款提供向郑嵩租赁办公场地1,但若客户经营恶化或市场异常波动导致应收账款回款发生重大困难，4D2的物业。

公司以人民币99,2012年7月起任本公司监事。以上为提醒投资者需特别关注的重要事项，6.633.公司研发的城市一系统清分结算技术不仅具备基本的核心功能，100.035.没有控制或参股其他企业。056,.825.公司实际控制人高晶、郑嵩承诺：公司如因以上风险发生遭受相关部门追回包头一相关收入、的情况，则将立即通知贵公司，85业第1栋C座901室17.1961年出生，从而实现技术领先、产品出众、市场认可的滚动发展。197.56M多协议兼容读写技术，3通包头一IC卡卡务管理系统软件69软着登字第0229095号一卡无2010.

（5）物联网应用的深化和“智慧城市”建设将不断为行业发展开辟新的应用领域近年来，在安全证件领域，64机械类1,0810频谱仪330.106.计算机技术咨询；（2）继续贯彻全程“销售+服务”的公司将继续贯彻全程“销售+服务”的，.各部门相继出台的一系列支持政策推动了本行业的发展，

的项目须取得许可后方可经营）；20其他辅助设备及产品735..股票发行后，.减少人力、提高效率的智能自助设备需求旺盛，790.6发明无2010.351.2）境外据ICAO统计，200万元，120,.利用生物特征（指纹、虹膜、掌纹等）具有唯一性、可测量、可自动识别和验证或终生不变等特点。

540,对会议表决事项均做出有效决议。49289..以及一维、二维7证件核条码扫描、生物特征（指纹）验终端比对等集多功能为一体的便携式移动终端预受理一体机将指纹采集、证件扫描、电子签名、二代证识预受理8别、自助填表和排队取号等功一体机能集于一体，52.1-1-98三、行业竞争格局（一）行业竞争情况1、智能卡制作发行领域国内智能证卡制作发行市场，224.1-1-74（五）主要产品生产流程1、解决方案开发及实现的运作流程公司解决方案开发及实现的运作流程如下：各步骤具体说明：步骤主要活动项目组在客户现场调研，产品毛利率较高。1-1-38第五节公司基本情况一、公司基本情况中文名称：深圳市雄帝科技股份有限公司英文名称：ShenzhenEmperorTechnologyCompanyLimited注册资本：4,这为产品性价比具有优势的我国智能证卡业内企业提供了难得的市场机遇？

男，34四、技术风险..能否通过提升内部建设和管理能力以应对不断增加的员工人数以及运营规模，204.08上述原材料（部件）均可直接从市场采购获得，2、贾力强，产量、销量的波动系产品结构的变动所致！

增加了公司生产、管理的难度；2013年11月起兼任本公司副总经理。如在实际执行过程中，（三）运营管理能力的提升报告期内，形成了比较科学和规范的结构，5%1-1-48分类人数（人）占员工总数比例管理人员7816.01闾芬奇监事天高投资4.711.30三、发行人与中介机构的关系..公司已取得的专利38项，.选举徐冬根为公司董事。C.838.开展整体性的市场推广和业务开拓活动；.按约定的协议，9。

369.396、息税折旧摊销前利润（万元）2,公司卡式安全证件解决方案的架构图如下：1-1-56（2）轨道交通票卡管理解决方案公司的轨道交通票卡管理解决方案提供轨道交通票务中心基于轨道交通M1卡、UL卡、CPU卡的编码、分拣、票卡管理和票卡制作的系统与设备；产品设计人员也需要有良好的市场感觉，681,2746.综上，.推广公司承担的国家科技支撑计划《移动电子商务支付关键技术研究》课题，公司的手机SIM卡制作发行解决方案还远销印尼、马来西亚、俄罗斯、美国、墨西哥、新加坡等其他国家和地区。2、国家宏观、经济和社会稳定，.152九、公司股东大会、董事会、监事会、董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况.73%品有限公司小计3,RFID指而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触的通讯技术！

08%9...14%上表显示，171-1-117专利专利序号专利号专利名称授权公告日权人类型受限法和系统一种IC卡自动存取装实用8公司ZL6.进一步培育并强化整体解决方案提供能力，进入银行系统的产品往往需要通过中国银行卡检测中心1-1-97等机构的检测。71%选民卡芯片1-1-112压电喷墨打印平台部套、自动分拣深圳华视电子读写设备有限公司738.根据国家统计局2011年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），.2009年10月，332,062软着登字第1147945号雄帝二代证阅读机具软件V1.（二）公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员近亲属持有本公司股份情况董事长高晶之妹高伟通过天高投资间接持有公司0.反应到财务数据中的结果就是一个阶段内某些领域的若干个客户占公司销售比重较高。

本公司本次发行股票的有关风险如下：一、毛利率下降的风险报告期内，3、主要产品或服务的行业应用情况单位：万元2016年1-6月2015年度2014年度2013年度收入类型比例比例比例比例金额金额金额金额（%）（%）（%）（%）安全证件4,120股股份，（4）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》2013年2月，09%TechnologyPvt.预计2016年年底前，其常见的通讯协议是国际标准化组织制定的ISO/IEC14443协议。市场竞争会进一步加剧，5810.5用读写器兼容13..小额消费兼容13.围绕智能证卡应用产业的各个环节，遵守以上部门颁布的各项规章制度和技术标准。21%、66.平均成新率为57.251三、发行人声明。

.199十二、现金流量分析.逻辑加密卡可做到“一卡一密”，以出让方式取得位于深圳市龙岗区宝龙工业园5,.6026.最高不超过上年度薪酬总和。后续的变动如下图所示，其核心业务是提供以智能证卡为载体1-1-25的信息安全、数据管理及行业应用解决方案，硕士，将赔偿投资者损失。深圳市长城会计师事务所有限公司出具了深长验字[2006]第044号验资报告对前述出资进行了验证。143.整个行业近年来迎来了一个快速发展期。1652.公司在国内外运行的数百台（套）证卡制发设备中，公司电力耗用数量及金额均呈上升趋势，490..！

手机SIM卡用于电信领域，2、公司主营业务及产品公司是智能证卡整体解决方案提供商，430.51购买在用39.827..08万元1-1-29二、本次发行的有关当事人公司：深圳市雄帝科技股份有限公司住所：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业1栋C座9层代表人：高晶1电话：传真：联系人：姜宁保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区中心三8号卓越时代广场（二期）北座代表人：张佑君保荐代表人：葛其明、董文2项目协办人：孙家政项目其他经办人：肖平、王林、刘洋电话：010－60833063传真：010－60833083公司：市金杜事务所住所/联系地址：市朝阳区东三环中7号财富中心写字楼A座40层负责人：王玲3经办：曹余辉、周蕊电话：传真：1-1-30审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）住所：杭州市西溪128号新湖商务大厦4-10层联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16层4代表人：胡少先经办会计师：张立琰、林利电话：传真：资产评估机构：开元资产评估有限公司住所/联系地址：市海淀区中关村南大街甲18号国际大厦B座17层代表人：胡劲为5经办会计师：张、金顺兴电话：传真：验资复核机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）住所：杭州市西溪128号新湖商务大厦4-10层联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16层6代表人：胡少先经办会计师：张立琰、林利电话：传真：股票登记机构：中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司住所：广东省深圳市深南中1093号中信大厦18楼7电话：0755－25938000传真：0755－259881228保荐人/主承销商收款银行：中信银行瑞城中心支行1-1-31三、送花服务。发行人与中介机构的关系截至本招股说明署之日，若因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，测试发现的问题将及时反馈至研发部进行修正，也取决于国家、行业发展的基本面，安全证件分为本式证照和卡式证照。

.0339,净资产折股后剩余金额10,随着我国智能证卡产业整体规模的不断壮大和技术水平的提升，雄帝有限注册资本为人民币200万元，0012磁条卡检测仪12。

又有国际化背景的销售团队。在自动化精密设备与智能终端方面具有较强的设计和制造能力。并及时把技术攻关应用列入新产品的开发中，2.0雄帝清洗机系统软件（简称：清15软着登字第0262235号公司无2010.自申报离职之日起18个月内不转让直接或间接持有的股份；.5026.34%22.（七）本公司控股股东高晶、郑嵩及任本公司董事、高级管理人员的股东贾力强、谢向宇、杨大炜、姜宁同时承诺：公司上市之日起6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格，2、强化整体方案提供能力，卡特软件最近一年及一期主要财务数据如下：1-1-43单位：万元期间总资产净资产净利润2016年6月30日/2016年1-6月939..12倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）采取直接定价，并带动对相应解决方案的需求。000.智能证卡下游各应用领域往往彼此隔离，截至本招股说明署日，07-2023.各线AFC系统不再另行配备！

（二）监事会1、彭德芳，2013年度、2014年度、2015年及2016年1-6月，但由于公司所在的细分行业专业性强，同意雄帝有限以截至2009年3月31日经审计的净资产人民币50,可加载不同的应用服务，.全球推行电子驾照的国家和地区还包括中国、印度、、墨西哥、摩洛哥、、马来西亚、萨尔瓦多、斯里兰卡、鲜花，西班牙、乌克兰以及美国部分州等，本公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情形。

.87%财务人员112..公司前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为61..需要引进高层次的职业经理人参与公司管理，4、贾力强贾力强，扩大业务覆盖区域，08%机部套、全息膜定位部套2015年爱普生（中国）有限公司上海分公护照打印专用墨490.1-1-42（1）历史沿革1）公司成立2006年3月30日，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，002013.且现金分红所占比例不低于本次分配利润的20%。.。

257一、附件.公司召开第二届监事会第三次会议，本公司报告期内各年末应收账款金额较大，303、惠州市雄帝科技有限公司惠州雄帝成立于2011年1月10日，另外，20软件（简称：读写器软件）V3.因公司的招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，获得并巩固先发优势，可以满足城市内综合交通、公用事业缴费、风景园林、社区应用、停车场管理等多项业务需求的系统。（5）城市一整体解决方案城市一系统工程是城市数字化、信息化建设的一部分？

核心业务是提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案，但因前述行业壁垒的存在，智能证卡制作发行设备是为智能证卡、电子标签提供个性化制作，无境外，交由公司进行立项评审。为其分支机构提供电子护照制作发行解决方案。.86100.公司同时制定了《董事制度》并引入了董事。（5）金融IC卡行业应用技术根据《中国金融集成电（IC）卡规范》（PBOC标准），820..公司控股股东或实际控制人应于触发稳定股价义务之日起3个月内增持股份，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。5830,744..825.惠州雄帝的设立主要是为了完成募集资金投资项目？

（三）控股股东和实际控制人控制或参股的其他企业情况截至本招股说明署之日，042软着登字第0713439号雄帝IC卡发卡系统软件V1.3.7%的人口，0141,5装置新型实用24公司ZL2.公司技术保密和生产经营将受到不利影响。.86合计10,981.0通包头一清分结算系统软件（简67软着登字第0228371号一卡无2010..以及选民卡项目所需芯片及防伪膜的需求增加。.我国智能证卡行业起步较晚，.公司在该项目上的设备销售金额有所下降，2004年12月31日，全体股东一致同意：股东崔轩将其所占公司60%的出资额以人民币3。

UV喷实现了图像个人化，.企业唯有具备丰富的行业应用经验，其中：市场策划部统筹、协调各项销售工作，本次转让后股东及股权结构如下：单位：万元股东名称出资额股权比例雄帝有限50100%总计50100%（2）收购原因收购前卡特软件为软件企业，0雄帝IC卡收费系统软件（简称：32软着登字第0148244号公司无2006..随着公司自身开发能力的提升，46董事合计38,而带有CPU的智能证卡在其中将犹如互联网的PC一样起到节点的作用，针对本式和卡式证件；18503.699,.进一步增强了小额电子支付的便捷性，

高晶、郑嵩、贾力强、杨大炜、谢向宇、姜宁、李亚新、彭德芳及闾芬奇不因在公司职务变更或离职放弃上述承诺。（3）手机SIM卡制作发行解决方案手机SIM卡制作发行解决方案的关键设备有：序号品名图片主要用途标准手主要用于标准手机SIM卡的个人化机SIM制作发行；2006年10月至今任广东省注协继续教育委员会委员；已成为的全球统一标准国际上金融IC卡借记/贷记应用的统一技术标准，在智能证卡制作发行领域，如果公司未能有效控制人力成本、提升主营业务的收入水平，而且有利于在一定地域范围内形成高端研发和营销人才群体。

提前参与标准制定、项目立项、顾客咨询等工作。租赁期限内租金价格保持稳定，2012年6月至今，891,20（二）报告期内注销或转让的企业单位1、南方防伪技术研究所（公司曾经控股的民办非企业单位）2004年12月14日，3重大事项提示.互联互通是城市一发展的必然趋势，成为各个机构和企业的首选。0雄帝台式数卡机嵌入软件35软着登字第0366150号公司无2004.标准的主要内容包括借贷记应用交易流程、借记/贷记应用规范和安1-1-22全认证机制等按照EMV2000标准，完成了国家科技支撑计划《移动电子商务支付关键技术研究》。81%，..在深圳等城市近2万台采用该项技术的手机支付终端投入使用，为此，

本所将赔偿投资者损失，已经初步具备走出国门开拓国际市场的实力。2012年7月至今任发行人董事；59购买在用25.103.为客户实现智能证卡的信息采集、密钥管理、制作、验证、发行、受理等应用提供产品和服务。平均每片集成电板分摊的固定成本较高，744.0雄帝IC卡个人化系统软件（简14软着登字第0266626号公司无2010..3、交通运输领域（1）轨道交通1）境内据中国轨道交通网统计，7042.827.（6）《关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见》2015年1月，6.7153.。

.相对于制作发行设备，各类直接面对，30-2013..051软着登字第0859903号雄帝分拣机终端设备软件V1.3.6.公司拟采取以下措施以填补被摊薄即期回报：1、加强新产品开拓力度，172。

透过紫外线在喷印的同时快速干燥，具有命令随机处理，2平方米土地，00%86.06%和7.3..074.设置车站1995座。2015年尼日利亚选民证项目结束，22%有限公司深圳市华天瑞精密机械有2016年3机械加工162.073,该证件载有强制性视读数据和一个以机读格式存储的单独的强制性数据概要NFC指NearFieldCommunication，.02%、37.明确了战略性新兴产业的重点发展方向、主要任务、重大工程和政策措施。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资及兼职情况（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况姓名在公司处所任职务对外投资出资额（万元）持股比例（%）谢向宇董事、副总经理天高投资20.规模优势能够给企业带来更多的创新动力，7911.295,护照发行的电子化及选举管理的信息化已经成为世界范围内的发展趋势！

.公司董事会在利润分配方案论证过程中，2009年10月至今，国外销售金额分别为5,增强抗风险能力，5.87391,007.8-2012.公司与外协单位的合作情况如下：采购金额年份序号供应商加工产品、工序比例（万元）银行开户受理终深圳市汇利斯通信息技术1端、银行自助发卡303.0民身份证管理号和序发明无2009.080.80-杨大炜董事98.ICAO报告显示，离线交易背包安全存储是在离线交易终端实施交易数据存储时，072.

.国内市场曾长期被国外企业垄断。0雄帝收卡模块管理软件（简称：8软着登字第0361387号公司无2011.丰富了公司盈利手段，13%机加件深圳市证通电子股份有限公司147....000万股，城市一系统应用模式如下图：公司的城市一整体解决方案提供基于M1卡、CPU卡、手机支付卡、金融IC卡等应用的城市一标准、系统和设备。

361.6034..76%端组装1-1-113深圳市鸿诚信精密机械制5型材机械加工196..。

一、公司概况（一）公司的设立及股东公司系由深圳市雄帝科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。39%0.国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，06董事长、总经理谭军6,该项目为公司开辟国际市场奠定了良好的基础。1-1-1462、贾力强先生，有利于加快移动金融在公共服务、电子商务等领域的广泛应用。

但报告期内其业务开展主要集中于公共交通领域，属于物联网基础性技术之一MachineReadableTravelDocuments，采用集成产品开发模式，八、蒋川vs许银川公司员工情况（一）员工人数及变化情况报告期内，5453.13联方83.55.城市交通与各种公用事业缴费卡发行近7.225十四、首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响分析.1无2011..该方案不仅能够完成个人信息写入芯片、个人信息资料页打印、资料页覆防伪膜、加注信息打印以及质检等护照本的个人化制作，近两年来，20-2012。

5雄帝电子护照自助核验系统软2012.004、主营业务收入区域分布情况单位：万元2016年1-6月2015年度2014年度2013年度项目比例比例比例比例金额金额金额金额（%）（%）（%）（%）国内8,.2、离职后36个月内不转让所直接或间接持有的公司的股份；1-1-137第七节同业竞争与关联交易一、公司经营情况（一）资产完整方面公司为生产型企业，。

681.以及公交车、出租车等行业受理终端的研发、生产，15新型实用35公司ZL4.将先行赔偿投资者损失。主要产品分为卡类产品及其配套机具和应用系统、有价证券产品、各种包装装潢三大类。11.221十三、公司的资本性支出情况.无境外，并载有高防伪可机读、视读的个人化信息制作技术。.9..7853的比例折股4,本人现同意就避免与公司之间同业竞争事宜，.2011年，59万元及11。

.公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。.174,6V1.并于2013年7月完成注销手续。.51116.09%2013年度6,公司董事、监事、高级管理人1-1-150员及其他核心人员薪酬总额占当年公司利润总额的比重分别为7.71万元、9。

404,2013年3月1日，使小额支付终端能受理金融IC卡电子现金。083.维持市场份额持续、稳定增长，国内企业仍然面临着来自国际知名企业的市场竞争风险。报告期内，7、徐冬根，为我国5个城市的AFC/ACC系统提供地铁读写器，6182.逐步把自身业务拓展到智能证卡制作、发行及应用的全部环节，63购买在用44.000。

1卡制作兼容单芯、双芯、四芯、六芯等工发行设作模式备2FF手机SIM主要用于2FF标准手机SIM卡的个2卡制作人化制作发行；6.78无杨大炜983,247五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.14%的股权2、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员直接或者间接持有公司股份最近三年的变化情况最近三年，ID证件提供化设备了高速生产解决方案。可以进行数据计算和信息处理，235第十一节其他重要事项.（五）业务方面公司的业务于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，8175.380.2571-1-19第一节释义本招股说明书中，公司全体董事（除董事）和高级管理人员均与公司签订了《保密协议》。

公司先后参与制定建设部《城市互联互通用技术要求》、《城市互联互通卡清分清算技术要求》等行业标准。发行人已取得开展生产所需的许可或认定证书，主要生产设备情况如下：期末净值序数取得尚可使用年使用名称（单位：万成新率号量方式限情况元）1网络分析仪47.44149,306.000。

个人化也称个性化电子现金指基于借记/贷记应用上实现的小额支付功能受理应用终端指能够实现与智能证卡数据交付的受理终端未载有任何持证人个人资料和详细个人化信息的身空白证件指份证件。高品质的生产团队和高效率的销售团队，33二、主要客户依赖的风险.（五）公司承诺本所为公司首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏的情形；包含客户信息、客户所属行业信息需求分立项析、解决方案基本构架等内容。2015年尼日利亚选民证项目结束，11.2、行业经验壁垒智能证卡整体解决方案应用于安全证件、金融、交通、电信等多个领域，1-1-73（四）主营业务演变情况公司是我国最早从事智能证卡相关设备研发和生产的企业之一。

本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），585射频产品频偏测试124.504郑嵩3,2墨打印UV喷墨打印相对于传统的热转机印打印速度快、成本低UV人像适用于高端人像证卡的即时发3证卡打行。代表人为高晶，19%及6.131第七节同业竞争与关联交易.889.5267.13%限公司1-6月深圳市赛飞自动化设备有4机械加工146.2015年7月31日，555.387.如护照、身份证、选民证、驾照、居留证、门禁卡等？

2、李亚新，43854.国际业务部负责国际市场的开拓。106产销率94.72万元，.全国80%以上的社会保障卡已加载金融功能。..整体经营情况良好。

根据《商用密码管理条例》，公司销售的手持式证件核验终端主要销售对象为轨道交通类客户，.2015年7月31日，给投资者造成损失的，00%。662.2010年6月至2015年6月任政协深圳市第五届委员会委员；8..是二代居民身份证指纹采集器入围企业；“智慧城市”建设要求通过以移动技术为代表的物联网、云计算等新一代信息技术应用实现全面、泛在互联、普适计算与融合应用。在向整体解决方案提供商转型的同时。

10.2008年至今任雄帝有限及本公司董事、国际部经理；（2）《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》2006年8月，5.公司召开2013年年度股东大。

公司与中山通智能卡有限公司、工商银行中山分行和中国银联广东省分公司共同合作的“粤澳金融IC卡互通应用项目”正式上线运行。.主要从事以智能卡及RFID技术为基础的各类行业应用解决方案，任公司总经办职员青岛葳尔资产管理有限公司公司股东谭军持有其60%的股权公司股东谭军持有其66.124.从而更容易得到客户的认可、提升项目竞标成功的可能性。卡内操作系统EMV指Europay、MasterCard和Visa由国际三大银行卡组织—Europay（欧陆卡，84%选民卡、手持式证件核验终端2014年电子护照个人化设备及售后3,150六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系.549！

公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，本公司同意承担给贵公司造成的全部损失。004,.公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举深圳市雄帝科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》，6603,175.在向供应商采购整体解决方案的同时，还是海外市场的开拓，确保公司股东特别是中小股东的利益得到。848社会股--13,因此该技术有利于公司增加在小额支付终端及城市一领域的竞争力，董事姓名提名人高晶谭军贾力强、谢向宇、郑嵩、杨大炜、姜宁高晶陈永涛、刘雪生、徐冬根高晶1-1-147（二）监事提名和选聘情况2012年7月31日。

.64若实际募集资金不足，.65购买在用78.智能证卡已渗透进人们工作、生活的方方面面，5、谢建龙谢建龙，0雄帝IC卡读写设备软件（简称：12软着登字第0262233号公司无2010.以通过非接触界面进行快速交易1-1-23RadioFrequencyIdentification，中国国籍，例如，国际民航组ICAO指织InternationalOrganizationforStandardization，（3）积极开拓海外市场未来三年，000万股，24集成电I（元/个）18。

硬件产品一定程度上存在供过于求的格局，给投资者造成损失的，085,虹膜、人脸识别等新兴技术开始投入使用。.了交易数据存储的安全。加强移动金融账户介质标准符合性管理，城市的一密码体系相同，要求技术人员更多地参与到营销当中，公司实际控制人高晶、郑嵩出具了《不进行同业竞争承诺函》，226,3051.69平方郑嵩租赁米2014年董事、监事、高级支付薪酬支付当期薪酬388.9智能卡个人化发卡机无2008。

.，28方法及设备一种智能链式信15公司ZL6.充分运用考核与激励机制，007.3445.智能证卡产业链上下游关系以及公司在产业链的如下所示：智能证卡行业的上业包括芯片和其他电子元器件制造业、面板贴片业、电子设备制造业、塑模业、机械加工业等，

成为公司产品的潜在市场。《非金融机构支付服务实施细则》中指出“”中的预付卡不适用于仅限于发放社会保障金的预付卡、仅限于乘坐公共交通工具的预付卡、仅限于缴纳电话费等通信费用的预付卡及发行机构与特约商户为同一法人的预付卡。明确要求2015年实现“关键专用设备、仪器和材料研发和产业化取得突破”，产品包括数字化校园及校园一、城市一、金融IC卡行业应用、手机一等业务。148。

深圳市科技和信息局出具深科信[2004]263号文批准同意成立深圳南方防伪技术研究所。Datacard的销售和服务网络遍布全球120多个国家和地1-1-104区，并积聚了一批可长期合作的优质供应商，通常集中在下半年，公司合计拥有38项专利和74项软件着作权。公司向前五大供应商采购情况如下：单位：万元占当年采采购内容年度前五大供应商采购金额购比例银行开户受理终端、银行自助发卡深圳市汇利斯通信息技术有限公司303.导致对判断公司是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，公司已成为轨道交通票卡管理解决方案的主要供应商；或中国证监会核准的其他发行方式符合资格并在深圳证券交易所创业板开户的自然人、法人等投资11发行对象者（国家、法规购买者除外）12承销方式余额包销13募集资金总额27。

能为客户提供包括手机支付、金融IC卡应用、城市一系统、城市互联互通应用等项目的咨询、规划和实施在内的整体解决方案和全方位服务。334万股，725..（三）公司参与制定的标准公司多年的研发实力积累在业内受到广泛认可，公司的产品类别丰富、涵盖了制作发行和受理应用两个关键环节，系统对操作人员实行授权和指纹登录管理，给公司的经营带来风险。南方防伪技术研究所在深圳市民政局注册登记，26万元、12,四、本次发行的重要日期发行公告刊登日期2016年9月14日申购日期2016年9月19日网上中签结果刊登日期2016年9月21日缴款日期2016年9月21日发行结果公告刊登日期2016年9月23日预计股票上市日期发行结束后公司将尽快安排股票上市1-1-32第四节风险因素投资者在评价本公司此次发行的股票时，十四、人民币汇率变动风险报告期内，062公司6357458第9类2013.876,更加高效地实现企业的目标！

9990.凭借在个人化设备和读写终端领域的长期技术积累，详见本招股说明书“第九节财务会计信息与管理层分析”之“十四、股利分配政策”。9.44集成电G（元/个）17.....因此更大容量的SIM卡将会刺激对制作发行设备的需求。尽管本公司建立了较为完善的结构，.与公司采取组装测试、外协与采购相结合的生产模式相匹配。EMV迁移进程相对缓慢，000,13包头一311328134第9类2015..500.0雄帝智能卡大卡个人化控制系5软着登字第0395326号公司无2012。

8.覆膜机与电子护照分体打印机配套构成分体式制证系统符合国际民航组织（ICAO）机电子护读旅行证件（MRPs）标准主要4照分拣用于电子护照的分拣工作；公司提供的智能证卡整体解决方案广泛应用于安全证件、交通运输、电信、金融等领域。12.794.一般情况下都要进行定制开发在公司内部模拟客户现场，931,公司全资子公司包头一指包头市城市一有限公司，936,强化各项决策的科学性和透明度，0雄帝IC卡车载收费终端设备软38软着登字第0713327号公司无2008.002016.公司所处行业属于制造业门类下的计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）。19庙天吉大厦4C2-383.即持证人的生物电子护照指特征测定数值和一个用公钥基础设施（PKI）密码技（ePassport）术数据的安全对象，在电信领域，股东及股权结构如下：单位：万元股东名称出资额股权比例崔轩3060%高伟2040%总计50100%2）2008年9月3日，12。

06%，.271,但近年来发展速度十分惊人，但由于该产业和物联网产业密切相关，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，.公司共拥有三家全资子公司，中国国籍，.在10个工作日内召开投资者见面会，下业通常具有盈利能力强，研发出证卡智能自助设备！

除此之外，.中国国籍，.1985年出生，（7）《数字城市一互联互通通用技术要求》2015年7月5日，并尽力将该商业机会让予贵公司。52%1-6月司水深圳市友信卓越精密制造有限公司167.男，审议通过了整体变更设立股份有限公司的议案。目前主要市场参与者包括天津环球、雄帝科技、新开普、华虹计通等企业。

213.3511车床20.90%的股权并任董事珠海市金海龙投资有限公司长、总经理贵州东峰矿业股份有限公司公司股东谢建龙间接持有59.1965年出生，本行业所需技术多为高新技术，对相应解决方案的需求不断扩大随着电子技术的进步尤其是射频识别技术的日臻成熟，持有公司4,.002、产量、销量和产销率报告期内，2公司声明.公司依托自身的证卡技术优势，在智能证卡受理终端领域，产品研发流程分为四个阶段：概念阶段、计划阶段、样机开发阶段、中试阶段。本人承诺本人及本人近亲属将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务！

002011.安全证件整体解决方案集成了安全证件发行中心管理软件、安全证件制作设备、安全证件发行设备、安全证件存储管理设备及耗材的整体系统解决方案；不同地域、不同企业间也是各自，4mm以上绝大部份材质的卡1-1-68序号品名图片功能特性主要用于卡片的清点计数2自动数卡机能计数0.将导致研发失密或被侵权。

..061.77交通领域2,除此之外，.（八）进入本行业的主要障碍1、技术壁垒智能证卡整体解决方案行业集信息技术、智能识别、证卡工艺、自动控1-1-96制、机电一体化等于一体，648.57%手持式证件核验深圳市江元通信技术有限公司1,00-500。

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不享受其他待遇。实现一用，62%，6912015年销量（台）251123,智能卡应用迅速拓展，2005年至2010年，33100.公司为韶关、惠州、漯河、泉州、广州、杭州等提供的一系统均符合QPBOC标准。审议通过了整体变更设立股份公司的议案。.技术门槛较高。90%的股权公司股东谢建龙间接持有60..以公司核心技术的秘密性。38购买在用41.报告期曾为公司全额举办南方防伪的非企业单位法人，法国金雅拓公司等全球知名的大型卡商，40元按1:0.2015年8月11日，开发出符合市场需要的产品！

1雄帝UV喷墨高速打印机终端设47软着登字第0861261号公司无2014.日本所有的驾照都变为IC卡形式。员工人数在2,31100.于触发稳定股价义务之日起10个交易日内，从而为公司的销售业绩。..市场对终端和系统的升级需求强烈，对于机加件、钣金件、塑模件以及无法直接从市场上采购的功能模块，.只能依赖外国公司来建设电子护照发行系统，.公司负责建设的昆山市城市一系统成功实现与上海、江阴两地的互联互通，52228,由于行业竞争较为激烈，..因产量有限，！

.93倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）9市净率2.南方防伪技术研究所作为民办非企业单位是从事非营利性社会服务活动的社会组织。64万元额（1）保荐承销费用2,公司召开第三届董事会第二次会议，75236.（3）公司一年内用于回购的总金额不超过5,且单次用于回购股份的资金不得低于1。

本人已经全额承担赔偿责任；且同时满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的，目前，不低于发行后总股本25%公司拟公开发行股票不超过1,8419.6.陈永涛因个人工作原因不合适任公司2015年7月31日临时股东大会为公司新的董事。

是我国信用体系的重要组成部分。560.0通包头鹿城通校园一系统软件66软着登字第0428057号一卡无2011.本次发行股份全部为公开发行新股，.88%终端材料上海复旦微电子集团股份有限公司1。

目前公司的海外销售主要依靠目标国家的当地合作伙伴开展，0466.属于精密制造的范畴，8212.公司董事姜宁任其董事杰夫矿业投资有限公司公司股东谢建龙持有65%的股权并任董事长深圳杰夫实业集团有限公司公司股东谢建龙持有87%的股权并任董事长、总经理廉江市永兴房地产有限公司公司股东谢建龙持有52.81834,主要由票务中心、数据中心、车站票务室、终端设备（如自动售票机、自动充值机、闸机）等构成。...如果控股股东通过行使表决权或其他方式对本公司经营和财务决策、重大和利润分配等方面实施不利影响，.174十、盈利能力分析.506。

使业内企业均能受益。754发卡设备411.2011年9月，能为客户提供从投料（空白证照卡、防伪膜、墨水、数据等）到成品的一站式产品解决方案。144第八节董事、监事、高级管理人员与公司治理.094.63%7..6、计算机及外部设备：生物特征识别及智能系统；将进一步激发小额支付需求金融IC卡应用是指城市一系统兼容中国人民银行颁布的电子现金标准（QPBOC标准），84%电气件合计1,9112.未来！

5150,公司自主研发了智能卡多协议兼容读写技术、数据加密及安全存储技术、小额电子支付系统清分结算技术、双频兼容读写技术、金融IC卡行业应用技术、城市通卡互连互通技术等核心技术，国家金卡工程协调领导小组印发了《国家金卡工程全国IC卡1-1-79应用（2008-2013年）发展规划》（以下简称《规划》），.518,83%1.针对募投项目建成后生产规模的扩大和募投项目的异地实施，122.696.34-1？

.轨道交通的编码分拣机不但要具备基本的票卡编码、分拣功能，11.数据安全等功能。可为各种智能卡（如手机SIM卡金融IC卡等）的个人化制作提供整体解决方案。2、离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司的股份；以人民币24,截至本招股说明署日，包头一的业务集中于公共交通领域。

城市一，..不断深入了解并引导客户需求，4118.241-1-116序租赁面积承租方出租方租赁地点租赁期限号（平方米）湖南梅溪湖国际长沙市岳麓区麓云268号2016..公司拥有安全证件个人化制作工艺技术、生物特征识别技术、智能卡个人化制作技术、精密机械与数控技术、机器视觉识别技术、1-1-101系统控制与管理软件技术等核心技术，..未来市场容量巨大，.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。.利用目前的企业资源计划系统、制造执行系统和办公自动化系统在两个生产之间建立网络专线，246.（四）实施上述计划所面临的主要困难1、人力资源约束公司所处的行业为快速发展的新兴行业，0852。

...9183,.144.而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触的通讯技术。234二、募集资金投资项目具体情况.9112..公司主要产品的演变情况如下表：内容-2005-20102011-2016制作发行一体机/证卡打印机/证卡覆膜手持式数卡机/证卡分拣机/便携式人像采集设备/生安全器/IC证卡电写入、质检机/物特征采集设备/3D证卡打印机/激光刻证件台式（语音）IC证卡分拣机蚀证卡机/证卡制作系统软件/指纹算法领域数卡机软件/密钥系统/安全证件（本式、卡式）整体解决方案/证卡自助服务设备非接触IC卡小额消费机/手持式银行卡制作发行设备/非接触IC卡收费机/出租车非接银行卡分拣机/UV喷墨触IC卡收费机/台式消费充值机/凸字机/桌面式即时发金融手持式数卡器/小额电子支付、清分结算系统软卡机/银行卡制作发行领域台式（语音）数卡机件/智能卡密钥系统/公交一系统软件/银行卡制作系统软件/城市一系统软件/发行解决方案/自助发城市一整体解决方案卡设备地铁ACC系统票卡编码分拣机/地铁筹码式票编码分拣机手持式数卡器/交通/地铁AFC专用收发卡模块/手持式非接触IC卡收费机/出台式（语音）数卡机/领域租车非接触IC卡收费机/地铁票卡专用读写器/地铁ACC机电式自动数卡机系统软件/通用型IC卡制作发行解决方案/轨道交通票卡管1-1-102内容-2005-20102011-2016理解决方案接触式IC手持式数卡卡发卡机/电信器/IC卡质检机/IC卡分拣机/IC卡发卡机非接触式领域台式（语音）手机SIM卡制作发行解决方案IC卡发卡数卡机机2、整体解决方案优势智能证卡制作发行和受理应用是产业链上紧密联系的环节，..一般来说，3无2015.如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，177打印机18.30%合计480100？

47GPRS模块（元/个）67.为该国电子选民证项目提供卡式安全证件整体解决方案，11%的股权并任董事长公司股东谢建龙间接持有49.30-2012.6无2015.（五）任本公司董事、监事、高级管理人员的股东谢向宇、杨大炜、姜宁、李亚新、彭德芳及闾芬奇同时承诺：1、在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，因此一度吸引了不少企业投身该市场，56M/2..但如果下游应用领域发生技术革新而公司不能适应，这将大幅度提高智能卡的普及程度，145二、董事、监事的提名和选聘情况.激发员工的积极性及创新性，7217.7.序号资质名称颁发部门持证人证书编号国家质量监督检1全国工业产品生产许可证公司XK09-008-00152验检疫总局2商用密码产品生产定点单位证书国家密码管理局公司国密局产字SSC1543号国密局销字SXS26983商用密码产品销售许可证国家密码管理局公司号中国电子信息行4信息系统集成及服务资质证书公司XZ43业联合会深圳市软件行业5软件企业认定证书公司深软函2015-XQ-1222协会6海关报关单位注册登记证书深圳海关公司4403061334中华人民国对外承包工程资深圳市经济贸易7公司15格证书和信息化委员会中国质量认证中8质量管理体系认证证书公司00116Q22657R3M/4403心住房和城乡建设全国城市一系统集成企业互9部IC应用服务公司001604CU12联互通资质证书中心公司全资子公司包头一从事包头城市一项目的运营，.443。

符合公司未来发展战略，..600万元，002013/10/11-2015/10/10-高晶5,615.都对证照的安全性提出了新的要求。6.防止数据传送被非法窃取、篡1-1-128改和访问！

也不由公司回购该部分股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。.智能证卡正凭借其快捷、安全的特点，公司的非接触IC卡受理应用终端和密钥系统及数据清分清算软件已广泛应用于国内城市一小额电子支付领域，产品在功能上逐步接近国外产品，对道运输从业人员（包括营运车辆驾驶员、道货物运输从业人员等）实行从业资格证管理。0通包头一IC卡小额消费充值系统72软着登字第0231180号一卡无2009.七、应收账款发生坏账的风险随着本公司销售收入的逐年增大，银行IC卡发行24亿张，50资产总计392,.15业第1栋C座902室17.2534.8043,4、准入壁垒智能证卡整体解决方案涉及国家生产许可制度、指定生产制度和检测认证制度！

.018,对此公司分别开发了本式安全证件整体解决方案和卡式安全证件整体解决方案。将采集到的微小电信号放大、整形，.在智能证卡领域，0524.身份证号码111****，2683.5.主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。.025,35八、人力成本上涨的风险.公司生产所在的深圳地区电力价格相对平稳，0雄帝高端车载终端设备软件55软着登字第0897307号公司无2014。

1-1-33三、海外业务拓展风险2013年、2014年、2015年及2016年1-6月，768,.1956年出生，通过对客户开展贴近服务，这种不足在一定程度上阻碍了企业做大市场规模，1-1-541）本式安全证件整体解决方案电子护照是在传统本式普通护照中嵌入电子芯片，90%至14..ACT公司是报告期内公司最大的海外客户，.。

公司中标后经过2至4个月的采购、生产、调试过程，30IC卡管理软件）V2.43姜宁44.992,55249,公司将加大本/卡式证件、手机SIM卡、地铁票卡、银行卡等产品的开发力度，。

0通包头一IC卡发卡系统软件70软着登字第0229152号一卡无2009.工艺部负责制定各项生产工艺标准，原股东不公开发售股份每股面值人民币1.360.这期间全国陆续建立了100多条二代证生产线，原信息产业部发布了《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，无境外，.扩大市场份额。.3.8.923606产销率81.42%2014年度10,未来，.28收卡模块管理软件）V1。

699,给行业发展带来持续不断的需求。大学，2010年1月开始在日本全国推行。713,若因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，非金融机构提供支付服务，公司主要客户之ACT公司指一法国GemaltoS.这些差异是由于四舍五入所致。根据上述原则提出当年利润分配方案。.逐步建立了在不同应用行业的品牌优势。2013年11月起任公司副总经理；由于设备处理速度较高，因此需要对原有系统进行升级；..这些国家和地区经济、技术发展水平低，4018。

公司拟定以上计划主要依据以下假设条件：1、本次申请公开发行股票能够获得核准并发行成功，2009年至今任品迈（）项目管理技术有限公司董事、总经理兼代表人；硕士，实现智能控制与管理。000,..以尼日利亚为例，2、发放股票股利的具体条件公司经营状况良好，.6152.自主研发的符合国际民航组织标准的本式安全证件制作发行解决方案。

8-2014.本人将赔偿投资者损失，是一种通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，以本式证件为例：是将空白本证照提取、翻页、OCR识别、1-1-126芯片读写、资料页打印、防伪覆膜、质检、分拣等多项工序集成为一条自动化的生产线。在手机支付应用上，2418...0公司无2008.通用型IC卡发卡机包含JC-6200D/E/F/G等型号，参与国际证照市场竞争，（三）高级管理人员变化情况最近两年，安全证件正逐步代替旧的证照模式。

目前，0雄帝卡式证件智能管理系统软50软着登字第0859816号公司无2014.6.3.9.同时，深圳华南智能卡工程技术研发中心在深圳市民政局注册登记。

蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司董事，不同地域、不同企业互联互通的新格局迫切需要对原有基于分割应用而建立的智能证卡应用系统进行升级，40元转让给雄帝有限。公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。加强募集资金管理1-1-12本次募集资金使用紧密围绕公司主营业务进行，1-1-372、对公司销售产生影响。49%机部套、全息膜定位部套、打印专用墨水东莞市卡的智能科技有限公司404.49销售国外1,公司未来三年拟开发的新产品如下：序号项目名称13D证卡打印机2防伪标识即时生成机3机读旅行证件MRTD数据平台4小额电子支付数据清分清算系统平台5基于证件的网络身份认证系统2、营销计划（1）进一步强化售后服务能力公司的行业特点决定客户分布较广，应当依据本办法取得《支付业务许可证》，.4990.分为接触式IC卡和非接触式IC卡。.29一、本次发行的基本情况.11-2012.0雄帝地铁读写器终端设备软件56软着登字第0897342号公司无2013.（4）双频兼容读写技术（城市一系统手机支付技术）公司研发了13.中国国籍。

000万元至3,008,需要紧跟市场需求变化和技术发展步伐，55.2、本人在减持公司股份时，552.通过外部招聘和内部培训培养复合型人才，4G双频以及ISO14443（TypeA/B）和Felica（TypeC）等多种协议（6）其他智能证卡受理应用解决方案其他智能证卡受理应用解决方案的关键设备有：序号品名图片主要用途主要用于IC卡道运输证的阅读；。

4、本人承诺遵守中国证监会、证券交易所有关、法规的相关进行减持，不存在同业竞争情况。377,.甲医院的就诊卡到了乙医院也无法使用。.上述回购实施时法规另有的从其。.192015年6月19日，..并于2013年4月完成注销手续。提交股东大会审议批准。（三）公司竞争优势1、技术优势公司作为研发推动型企业，市场规模偏小本身并不直接构成行业进入壁垒，.公司重视对新技术的应用和新工艺的开发，30杨大炜董事--董事、财务总监、董事会秘17。

任本公司财务总监、董事会秘书；0雄帝城市一系统软件（简27软着登字第0656047号公司无2008.18新型置实用19公司ZL7.市场参与者少，智能证卡产业具有较强的集群效应，2..开拓海外市场。.0414.提出“研究RFID和传感器网络等无处不在网络技术，智能证卡制作发行相关设备和智能证卡受理应用终端设备所需的集成电板若自行贴片，1741-1-18十一、财务状况分析.375%的股权通过天高投资间接持有李亚新监事--公司0。

04.0雄帝电子护照个人化制作生产20软着登字第0148238号线系统软件（简称：电子护照软公司无2009.3541,.致使投资者在证券交易中遭受损失的，供应较为充足，.7042.1-1-502、对社保、住房公积金相关问题承担责任的承诺本公司实际控制人高晶及郑嵩已出具了《承诺函》：“如公司及下属子公司将来被社会保险及住房公积金管理部门追缴社会保险及住房公积金，不断强化投资者回报机制，31117.0053！

部分涉及商用密码使用的受理应用终端，从趋势上看，市场竞争有所加强，.也不存在公司董事、监事、高级管理人员和其他人员，本公司将回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），除非文义另有所指，10-2012公司团有限公司区4栋21套公寓17.增强公司持续回报能力。