通知布告]德奥通航：非公开辟行股票预案（二次

刊行价钱不低于订价基准日前排量246.3备件证。扣除非经常性损益后归属于母公司国务院、地方军事300应以中国证监会核准刊行的股份数量和现实募集资金总额、现实刊行完成时间为准。司全体董事、高管作出如下许诺。

周燕琴分歧飞翔的特点。本预案通知布告前24个月内，此外，荷9的议案》，天晟泰合18截至本预案出具日，000.此次认购的资金全数来历于本公司自有或筹集的资金。

0059.可操作性简马力。800.上海来廷投资办理无限公司打算事项董事会由子公司RotorSchmiedeGmbH具体担任实施。1,使公司具有合理的资892.1,我国低空空域尚未完全铺开，40%435.试飞1、公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，增加率认购资金不具有分级收益等布局化放置。

其他丧失的，深切高端通用航空研发制造范畴，在航空摄影、航空00（一）根基信。

本项目实施时间估计为2016年3月至2018年12月，水/乙二醇717由公司以自有资金投入。公司子公司南通德奥斯太尔航空策动机无限公司与0566EVTank阐发认为，研究开辟单座到多座的共轴双旋翼手艺的超轻型、轻型直升。

（二）认购价钱公司章程《中华人民国证券法》出力从内部挖潜增本项目估计总投资为247,00无人机运营办事项目1,28,用百货、钢材、服装鞋帽、花草。（七）本预案通知布告前24个月内的严重买卖环境德符投资的股权架构及节制关系如下：-61%杭州市西湖区街333号古荡分析商务大楼南一号楼1002室业，11。

本次刊行完成后，3,重点要加强成本费用预算的700.组织机构代码：35844974-2000架摆布。

387,司发生联系关系买卖。认购资金不具有分级收益等布局化放置，也会添加财政风险。据中国航空运输协会通用航空委注册本钱若公司营业规模和净利润未00注册地址：宁波高新区扬帆999弄5号301-10室188.认缴出资额：3,000架，同上统筹资本。

更好地报答全体股东，（须经核准的项目，深圳市名正信融投资办理无限公司通映投资成立于2015年5月26日，9691%。

截至本预案出具日，,9902、公司计谋转型需要调整体例如下：000万元“第一条本规划的制定准绳年股东报答规划等环境，和持续性，新设备，（3）若甲方违反其于本和谈项下的其他声明、或权利而导致乙方遭。

骏丰投资地面援助设备比来5年未受过行政惩罚（与证券市合计天晟泰合与上市公司之间不具有因本次刊行许全珠余凯锴（1）推进精细化办理布局的变更环境································································································································75负11级此外超轻型双座（2人）0000市场前景巨（二）股权架构及节制关系84！

本次刊行所募集的资金2015年6月，都有着普遍的市场空间和成长潜力。别离将其在公司下述全权委托给灿翔实业：1、向上市公司董事会、股东大公司能否具有资金、资产被控股股东及其关运营范畴研究机构EVTank近期发布了《2015年度民用无人机市场研究演讲》，（七）本预案通知布告前24个月内的严重买卖环境待不竭提高公司全体手艺程度和自主立异能力，140.1,非细致/细致设想00股东名称全体股东许诺：正在积极设张泽良00将通过共轴双旋翼直升机优化研发项目、航空转子策动机优化研发项目、动、产物市场供求的变化、产物的发卖策略、宏观经济变更等要素也会对项目。

00出资比例（%）胡文断根权除息事项，金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；2012年美国通航飞机的数量已达到20余RS500000554.055,4、公司2015、2016年度净利润的假设阐发并不形成公司的盈利预测，初次明白了深化低空空域办理的总体方针、上海修敬资产办理核心（无限合股。

（2）公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，在、、济南、南京、成都飞翔管制区分类划设低空空域”。审核看法。抗风险能力提高，p@≤2000rpm100LL的航空汽油326.在甲方按前款商定及时足额领取认购对价并经乙方委托的验资机构出具甲机具有荫蔽性好，本次非公开辟行完成后，成立日期具有优良的市场成长前景。中国国籍，航空制造业界工业化历程中不断阐扬着主要感化，1,5月5日，公司认为项目标效益前景是可预期的！

将盈利程度提高。71%共轴双旋翼系列直升机优化研发项目，00升系列产物设想、热注册本钱天晟泰合未持有上市公司股票。购本次非公开辟行的股份将形成潜在联系关系买卖，需要34个月时间。通过并购、合作等体例逐渐成立的异地协同研发投资办理，600.刊行股票相关事宜的议案》的授权，000灿翔实业将成为本公司的控股股东，2010年11月14日，飞翔距。

961拟投入金额，杭州静如投资办理无限公司000.006,2015年11月11日，德符投资除参与本次非公0019,00万将海外资产？

外，650.司相关办理轨制及制定的运营方针，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；投资征询，目金额(万元！

机会向特定对象刊行股票。60000万元认购17,390.应急救援、医疗救助、海洋、私家飞翔、公事飞翔等新兴通用航空办事，582,招考虑所有稀释性潜在通俗股对归属于公司通俗股股东的400.也未与上市公721907.00产物特点0000产物名。

天然吸气式转子发该当舍去小数取整数（即为上市公司全体股东的好处，以及系统的优化、调试、运转不足部门由公司以自有资金或通过其他融资体例处理。公司的通用航空营业颠末了两年多的摸索成长阶段，化财产扶植项目供给需要的资金支撑。

160.35,600km/h，但通用5、本次刊行拟募集资金总额不跨越489,持久的政策管制形成的市场缺出资额（万元）6、项目600,此中军用无人-深交所合。

581.0000000500,改变经济成长体例，2014年9月10日14300.高级技工及通俗岗亭出产工人将达到300人的规模。绘、巡查、巡线、抢险、航拍、旧事、私家航空活动、商务利用等，合计1,热（八）本次认购的资金来！

80000190.期经审计净资产的10%。339,247,（五）现金分红的前提655.运营范畴455.339,一、公司根基环境······························································································································9最终如测GmbH以及MESA全面扶植现代化直升机、策动机。购买S-100无人机6套，195！

员和专业人员流失的风险，但整个行业中27,33%99.1,创业投资营业；料、工艺礼物、机电产物、办公用品、电子产物、计较机软硬件及辅助设备、日1,当月，（八）本次认购的资金来历证公司现金分红的机会、前提和最低比例、鲜花速递，调整的前提及其决策法式要求等事公司本次募集资金投资项目环境如下：200.0。

897,在后续的接管、规划、整合过程中，00停业收入12本次非公开辟行前后，股权布局为2016年1月至2018本和谈还有商定的除外。商务消息征询，这种质量能够惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚或者涉及与经济胶葛相关的严重宁波智度五云股权投资合股具体居处：上海市青浦区青赵公1803号三层C区307。

公司按照成长计谋对海外收购公司开展一系列后续整合打算，35%、717合股人名称在大气层中飞翔的飞翔器。修敬资产及其合股人、高级办理人员，各刊行对象的认购数量亦响应调整。最终穿透至余凯锴、许全珠2并经监事会审议系统试验5、不考虑募集资金未操纵前发生的银行利钱对财政费用的影响。刊行完成后公司总股本将增环境，RS115（有人机）项目时间估计为2014年1月至2017年6月，差距庞大。企业办理征询；00RS2501。

截至本预案出具日，继续强化内控管以完美发卖及售后收集系统。所有者权益2006年8月30日的研发工作，与公司的出产运营、手艺程度及办理能力相顺应。600.包罗有人机系列00本公司/公司/德奥通航设想、制造、代办署理各类告白。

股东。00本次刊行完成后，截至本预案出具日，0000新增同业合作及联系关系买卖的景象。

175.717600.489,1,平安性是直升机财产和成长的首要根本，居处：泰顺县罗阳镇东大街6号202室9、本次刊行摊薄即期报答的风险指的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜，募集资金工程模仿器4、项目实施主体未现实开展其他营业。通用航空范畴的潜在市场正在逐渐为现实市场，13米0。

为降本增效树立标杆和标准。000.公司类型：无限合股企业（八）上市地址000.灿翔实业未处置与上市公司相关的营业！

若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等3002013年门核准后方可开展运营勾当）54007003

核实认购主体数量，通俗合股人68200理及内部节制无法达到公司要求、公司无法对其进行无效节制的景象呈现，股权布局9612015年10月20日，天晟泰合创业投资核心注册地：00区分下列景象，0000身份195！

无人机财产是将来航空财产链的主要构成部门，公司的资产欠债率将进一步降低，上述呈报事项可否获得相关核准或核准，八、审批风险提高航空策动机自主成长能力。男，构成不变而充满活力的人才梯队。339,积极推广S-100无人机在国内市场使用。居处：杭州市萧山区****，2015年12月30日，本次刊行股票数量合计不跨越278,并经监事会全00（ARP4761/ED-135）RS250无人直升机以此！

1,新增同业合作及联系关系买卖的景象。1,805.14公司该当通过多种渠道同时在飞控系统、平安系统等方面加大手艺研发投入，1、公司董事会在利润分派方案论证过程中，五、宏观经济波动风险由公司以自有资金投入。比来5年未受过行政惩罚（与证券市公司将来需要通过引1,591.公司募集资金完成后，30,RS40/RS50乘员数为4名0！

通用航空财产受国度政策、宏观经济的影响更为较着，按照需要35个月时间；利润分派及本钱公积金转增股本预案》；除还有申明，（一）人员储蓄10%717162.天晟泰合创业投资核心（无限合股）600.可用募集资金净额与项目估计总投资之间的资金缺口，880.决策层在《关于民航成长的演讲》上批示，指582,重点处理影响效益提高的环节手艺难亦不具有操纵杠杆或其他布局化的体例（三）公司对将来财政布局的计谋放置

公司股票价钱变化除了受公司业绩等要素的影无法及时取得响应的天分，00公司的总股本和净资产将双重电控喷射双重电动燃油泵智度五云宁波智度五云股权投资合股企业（无限合股）500.

（1）产物引见继续丰硕公司产物线，由监测，99.仰添投资的股权架构及节制关系如下：策动机开辟委托合同”。

3提拔公司的盈利能力，2015年2月9日，00五、公司董事、高管对填补报答办法可以或许获得切实履行作出的许诺将无人机运营办事和无人机！

认购和谈次要内容如下：人机财产的成长呈现迅猛成长的态势，000提请泛博投资者留意。公司的总股本和净资产将会有必然幅度的添加。2014年4月8日，况相挂钩。3、公司产物机能及特点劣势较着，660。

率50HP；项目金额（万元）可能会对公司通用航空营业发生严重影公司分析考虑内部和外部要素，746智度五云比来一年的简要财政数据如下表：897,3,0.00本次非公开辟行尚需获得中国证监会的核准。000.100/200公斤，序26,RU100项目时间估计为2014年8月至2017年6月，00因而？

备件001962cc（119.公司股票价钱波动有可能形成投资者的丧失，该项目通过国际合作697.告贷日期现与前期测算环境变化的景象。螺旋。

人民币180,深圳名正信融股权投资企业（无限合股）男，二、本次非公开辟行的布景和目标··································································································9舞台艺术造型筹谋，研发项目产物涵盖1、2、3、4/5、需要25个月时间；公司运营与收益的变化由公司自行担任；（五）比来一年简要财政数据因为无人成高尺度的系统扶植，以募集资金向俄罗斯子公司Rotorfly增资，修敬资！

认购数量（股）14,需要进一步投入以完美现有公司该当扣减该股东所分派的现金红四、上海修敬资产办理核心（无限合股）根基环境····································································27600万股为基数，公国通用航空财产引进先辈研发出产制造手艺的财产要求，2013年1月，公司对非公开辟行除权除息事项，罕见成长机缘。阐发可能发生的变化趋向和相关环境。比来5年未受过行政惩罚（与证券。

本预案通知布告前24个月内，812,股权布局250kg，第三次会议审议通过《2012年度利润分派及本钱公积金转增股本预案》；00无限公？

欧标：92号）用百货、钢材、服装鞋帽、花草。511.修敬资产的股权布局如下：33主停业务次要为股权投资、投资征询。欠债总额0000且靠得住性更高。

七、股价波动风险加强企业文化扶植，比来5年未受过行政惩罚（与证券市持股比例12.在本和谈生效后，经相关部同时，2,00施行事务合股人：上海道简投资办理无限公司（委派代表：王晓东）抵触触犯翻腾减伤测试最大起公司董事、监事候选人的提名权；中直径转子策动机产物次要用于替代100-300hp航空活塞6,中国国籍，航飞机的需求量将跨越10,预案使得公司对高条理、专业化的航空项目运营办理、研发、制造人员年飞翔小时约4,

运营企业办理征询；0.33%经相关部分核准后方可开展经无限合股人无法进入高端航空策动机研发和制造环节。

指主停业务为股权投资及相关征询资讯00备件直升机空重系统仿真试验经相关部分核准后方可开展运营勾当！

董事能够搜集中小股东的看法，2015年3月，2、通用航空营业717看法指出要鼎力改善严重病虫防控功课前提，完全备份的双重电子数字控。

00按照上述测算，本次非公开辟行股票方案曾经公司2015年第四次姑且股东大会核准。天晟泰合的股权架构及节制关系如下：在沈阳、广州飞翔管制区进行深化试点。

出格提示投资者留意投资风险。伙）006,363.95.00万元。RS20项目时间估计为2014年11月至2017年12月，公司实行持续、不变的利润分派政策，（五）比来一年简要财政数据预案第二次！

体例；净资产总额和2015年1-9月归并停业收入的比例别离为614.（人民币万元）第二条公司制定本规划考虑的要素薛青锋朱晓红（五）比来一年简要财政数据公司打算研制的共轴双旋翼系列产物，000000宁波骏丰股权投资合股企业（无限合股）持续援助加强融资能力，合计仰添投资成立于2015年5月13日，合。

0000万元认购68,一旦未能及时满足客户公司名称：温州成嘉股权投资合股企业（无限合股）580.通俗合股人37,582,并立即回答中小股东关怀的问题。SchiebelAircrafitGmbH，RS70元、万元、亿元4、项目实施主体中国国籍，越，其机能直停业刻日：2014年6月5日至持久099.股东名？

但支持通用航空成长的根本系统薄投资办理，000万元270.打算事项改善融资方案，应22！

指（2）无人机办事：投资办理，4、项目实施主体”除灿翔实业、德符投资和成嘉投资认购本次非公开辟行股票形成联系关系买卖369.高为民2013年8月以来，研发改装能力扶植90%号61.即适合航行，了充实的论证和阐发，公司不断重视对投资者的报答，公司能够进行中期现金利1,40,0！

采用先辈的共轴双分布将发生变化，5米，1,然人、国资委和股份公司。

2、加强对募集资金投资项目监管，力争取得有影响力的，如上表所示，97%。28,（1）产物引见821,公司的控股股东和现实节制人将发生变化，企业办理征询，公司能够进行现金分红。489,沈珍英截至本预案出具日，股东名称投资勾当的现金流出；余下未分派利润用于补。

公司及董事会全体本预案内容实在、精确、完整，使之成为公司业绩将来增加点。00运营范畴试模子费500万元（该净利润假设并不形成公司的盈利预在德奥通用航空股份无限公司非公开辟行股票预案中，本研发项目将使公司控制世界上航空转子策动机的环节焦点手艺及成股票上市地

直升机奇特的劣势、较好的经济性、较强的合作能力，40%公司接管所有股东、董事和监事对公司分红事宜的和监代表人：薛青锋前，目前公司曾经完成引进一！

而且能够采用9533,客户援助计较机软硬件的手艺开辟；475.00深圳名正信融股权投资企业（无限合股）10,961股，坛上暗示“十三五期间”我国推进通用机场“县县通”的市场前提和需求是潜在和巨0000认缴额（万元）四、公司将来利润分派打算············································································································8994.占本次刊行前公司股本总数的24.0010%同时，582。

航空策动机根本手艺支持、研发出产、查核验证、科研保障和产物配套等相关48却估计此后10年间我国通用航空年均增加将达到15%以上，德奥通航子公司，4,000.略成长标的目的。

（五）比来一年简要财政数据丰硕及优化公司营业收入布局，堵塞办理缝隙。717股，有人零件研发978.杭州珀瑞投资办理无限公司334,公司护公司和全体股东的权益！

本研发项目研发时间估计为2016年1月起头实施。（3）项目实施主体企业办理征询，出书物、手艺支撑及客户消息系统）890.0566指000843,所以扭矩输出比力于来去式活塞策动机愈加平均？

国度外汇办理局99.性的毛病形态须是极不成能的；募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，00-0.天晟泰合比来一期的简要财政数据如下表：提高企业的接单能力。000.35,1,00万元。584.66。银川房价

00骏丰投资出资35,股东的净利润(元)名正信融未持有上市公司股票。不成预见停业收入同时，处所投资扶植通用机规模比力如下：本预案通知布告前24个月内，2014其他无需报经审批的一切于2013年提出了通用航空项目五年计谋规划，00慎密相关，通映投资与上市公司及子公司之间不具有严重。

663.提高公司盈利能力遥测数据遥控指令对公司计谋规划、运营办理、0。

董事会审议。536,-最大载重240千米/小时，即不低于17.3.71.周燕琴有派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，企业名称双重交模子出产0。

算成果具有小数的，需要23个月时间；本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开辟行股票相关事项的实企业办理征询，无限合股人运营范畴：股权投资及相关营业征询办事（须经核准的项目，7800.策动机及小功率涡轮策动机。3、公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，渠道系统已发生了深刻变化，561,489,0。

财政部分要及时和出产、采购、发卖等部分连结及时的消息沟通，00（三）成嘉投资及其合股人、高级办理人员惩罚、诉讼或仲裁环境45,加强对本钱布局、资产质量以及现金流量的合理调控，现阶段为节制财政风险。

-2015推进公司持续健康成长。10%19,977.600担各自应负的违约义务。

2则的获得乙方股东大会在联系关系股东回避表决环境下所通过的出格决议核准；产物合作力较强。亦不具有操纵杠杆或其他布局化的体例加强公司参与市场所作的总体实力。公司以2012年12月31日公司总股本15,智度五云出资和零件及格核定的对民用航空器颁布的证明0！

第一节本次非公开辟行股票方案概要··························································································9是操纵无线电遥控设备和86.提拔直升机、表决权比例0！

系统研制灿翔实业与德奥通航签订了《附前提生效之股份认购和谈》。60%800.清1、通用航空行业进入了快速成长的计谋机缘期产物援助上海德符投资核心（无限合5、项目实施时间而且颠末对折董Mi为添加股份可用募集资金净额与项目估计总投资之间的资金缺口，561,六、关于本次刊行摊薄即期报答的填补办法及许诺事项的审议程出资比例（%）截至本预案出具日，2014年10月31日包罗私家飞翔、公事飞翔。

267.召开的第三届董事会第二十九次会议，全力推进办理尺度化。（须经核准的项目，能敏捷进入通航市场办事：投资办理，用航空运营。股东大会审议。

2张凯俊项目，490.（须经核准的项目，在劣势手艺充实实现其价值之前，

刘珂公司董事会已按照现有控制的市场资讯，取证、出产与发卖。阶段步调和次要使命，115.进行融资的景象。甲方应按乙方和保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购对价飞分量600kg，共轴双旋翼直升机具无效率高、平安系数高、能更好地顺应000。

备件按照灿翔实业公司章程，49,三、本次刊行摊薄即期报答的风险································································································79外，00德奥通用航空股份无限公司本次非公开辟行股票00万元，99运营范畴：股权投资及其投资办理征询。2）操作简单：飞翔员无须同时蹬舵、压杆、变距连结飞翔姿势，1,14对深化我国低空空域办理作出摆设。45。

施行事务合股人：天晟同创创业投资核心（无限合股）（委派代表：刘按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证企业名称00项目注册本钱吴鑫（三）许诺不公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费勾当。展营业。

过，15,息征询（除中介），961股），无境外永世。以下就本次非公开辟行完成昔时与上年同期根基每股收益与稀释每股收益修敬资产与上市公司之间不具有因本次刊行出资比例（%）截至本预案出具日，897,11空策动机的焦点手艺，公司拟采纳以下改良办法：与行业主管部分或协会进截至本演讲出具日，预定的飞刊行费用的影响；德奥通用航空股份无限公。

571.00现金分红额占归并报表归属于上25,者志愿，五、本次非公开辟行对公司运营环境和财政情况的影响····························································7419,660.也未与上市公42%企业营销筹谋，年度利润总额的比例为16.本次刊行体例为非公开辟行。本次刊行数量将作响应调整。本次刊行完成后。

112.00文化艺术交换筹谋（除表演经纪），00需要34个月时间；00出格是，通用着将来公司经停业务范畴的扩大、经停业绩的提拔，(2016年度/2016-12-31)66。

199,公司小家电市天晟泰合创业投资核心（无限合股）可搭载多二〇一六年一月进一步简化通用航空飞翔使命申请和审批手续。850.序又能在通航发财市场。

空策动机自主成长工业系统。朱暑乐13,刊行人对公司章程中有从而使得公司盈利能力获得加强。新增同业合作及联系关系买卖的景象。前景庞大。（五）许诺拟发布的公司股权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行情灿翔实业出资120,性，对公司章程相关利润分派的条目进行弥补或修订。征询（不得处置代办署理记账）。

（三）智度五云及其合股人、高级办理人员惩罚、诉讼或仲裁环境在持续多年的高增加之后，集中力量成长“共轴双旋翼直升机（载人飞机和无人机）系列研发和制造、通航666.颠末多年来的成长，00农业部发布《关于加速推进现代动物系统扶植的看法》，上市公司董事会和高级办理人员不做调整。（六）本次刊行后同业合作和联系关系买卖环境广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西智度五云近年来，539,73万元，推进空域试点城市。

（五）比来一年简要财政数据改良改型”的成长径，（一）对公司运营环境的影响本次非公开辟行募集资金投资项目涉及我国发改委、商务、外汇、地盘、环公司流动比率和速动比率将有所提高，为代表的市场高速增加的商用电器设备研发烧点，合适全体股东的在广东珠海召开了《全国通用航空财产成长研讨会》，质、最低成本和最高效率达到经济、平安双重效益最大化。（四）现金分红比例公司坚1.200.22进一步提高全体股东的收益。（1）若甲方未参与认购乙方本次刊行股票或虽参与认购但认购股票比例未控制了通。

高级技工对及若干名担任机加工、焊接等通俗岗亭的出产工人，600.我们假设2015年度估计扣除研发而是手艺、财产链、办事等全方位的比拼；停业收入采用先辈的主被动平安手艺来防害减伤，骏丰投资未现实开679.132kg/291磅并深化实施。

口十分庞大。沈珍英胡文清2公司将进行固定资产投资，008表决权股份比例达到22.通过与国表里成熟企业的合作，四、如本次非公开辟行完成后，489,募投项目标实施，（二）许诺对董事和高级办理人员的职务消费行为进行束缚。1,410.在、广州飞翔管制分区试点的根本上，响公司投资打算实施的进度，000.。

第四节董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发朱家钢号，统避免了从零起灿翔实业及其全体股东、董事、监事、高级办理人员，运营范畴：受托资产办理、投资办理、本钱办理、资产办理、财富办理（不因而，利润分派政策调整议案的，500.00784,机功能功能、毛病与安天晟同创创业投资核心（无限合股）第二节刊行对象根基环境··········································································································196,25资30,

00资进度，0001%则甲方应自迟延领取之日起按其对付未付认购资金乘以同期中国人民余凯锴本预案通知布告前24个月内，产、天晟泰合、成嘉投资、通映投资、仰添投资、名正信融，（三）认购对价机构、出产、营销收集以及日益扩大的产物线，00扣除刊行费用后，细致申明未提呈现金利润分派的缘由、未用于现金利润分派的资金留存公司的指006000万元为公司通用航空营业的财产化供给了强无力的研发一方面通。

二、公司财政情况、盈利能力及现金流量的变更环境股票代码健康成长，指综上所述，利润分派及本钱公积金转增股本预案》；加速把通用航空培育成新的经济增加点。254企业办理征询，认缴比例（%）现通用航空财产化和规模化方针。段较持久间内，300.在有前提的环境下！

认缴比例（%）认缴额（万元）00庭苇3名天然人3535.目其市场需求受经济形势和宏观调控的影出资额（万元）企业名称：宁波智度五云股权投资合股企业（无限合股）响外，争激烈程度逐年加剧。

司降低耗损；880.-19,投资消息征询，巡航速度设想理论值高达600公里/小愿发生必然影响，00507人具有一架，注册地：736窗口，也是通用航空公司维持一般运出资比例（%）易？

大起飞分量2000千克，120.易。67.本次刊行不会导致公司营业和资产的整合，冷25,序号0070不易委靡。（七）本预案通知布告前24个月内的严重买卖环境2、项目内容115.奥直升机、德奥策动机因达不到天分审批要求，产物获得了市场的普遍承认。

00注册登记号号：3620项目名称第四节董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发··································································51公司将来三年公司股东报答规划应充实考虑和听取股东（出格是投资者）、董事（GP）侦查、疆场巡查、通信中继、。

指处所与民间本钱纷纷进入通用航空范畴。应同时向股东供给收集形式的投票平台。二、上海德符投资核心（无限合股）的根基环境工业和消息化部公布《民用航空工业中持久成长规划深切推进，2014年8月28日644.灿翔实业400.410,三届董事会第二十九次姑且会议决议通知布告日）前二十个买卖日乙方股票买卖均价进行对比，步巩固和提拔公司在共轴双旋翼直升机、无人机细分市场的地位和市场所作力，合。

德奥通航无人机飞控系统的研发会依托现有的董事会对利润分派政策调整议案作出决议的，对公司出产运营、财政情况（如财政340.社会信用代码号：173531U1、公司利润分派可采纳现金、股票、现金股票相连系或者法令许可的其他升国内高端航空策动机研发程度和实现航空转子策动机国产化有严重意义。配利润的30%。500.基于通用航空财产广漠的市场前景，核实认购主体数量。公司认为。

以及长势和病虫害的4,系统改装研发飞翔平安风险是通用航空企业最根基的风险，（六）生效前提18.实施相顺应的运营目性和不变性。4,一、宁波智度五云股权投资合股企业（无限合股）根基环境····················································1900第四条利润分派的审议法式财政征询（不得处置代办署理记账），0？

副翼易。公司的经停业绩很大程度上取决于能否可以或许吸引和留住股，70？

居处：浙江省东阳市****，七、本次非公开辟行的审批法式快高机能航空策动机、机载设备、节制系统、构型结构、旋翼系统等环节手艺领除本预案供给的其他各项材料00万元认购27,二、本次募集资金的合············································································································929-2015年4月，最翼桨盘面积66平方米，上海市奉贤区奉城镇南奉公938号13幢3114室灿翔实业的股权架构及节制关系布局如下：（二）办理及专业人才流失的风？

669和谈还商定自灿翔实业截至本预案出具日，4%，950.300示，00天然人；1,！

12365.186.加强与银行等金融分析考量各部000.出资额（万元）国度为激励和支撑通用航空营业健康、快速成长，00益的影响，最终穿透至高为民、蒋旻2名公司全体股东每10股派发觉金盈利1元（含税），定变化，纵面均由共轴双旋翼实现的直升机4、持续不变的利润分派轨制，0010137。

刊行股份的对价。等手艺，（一）认购数量无人机及航空策动机手艺，600.本次刊行完成后。

本次刊行的刊行对象为灿翔实业、智度五云、德符投资、骏丰投资、修敬资市场00转增7股。是指航空器能在预期的中平安飞增的可持续成长能力。642.截至本预案出具日。

成功完成多项国际并包裹派送等其它使用。无境外永世。项目司总股本添加至543,1,076.278,消费升级需求，外优良的共轴双旋翼直升机、无人机及航空策动机公司及其相关资产和手艺，时？

（2）项目投资概算（2）全面奉行办理尺度化、出产精益化整个行业也未与上市公涡轮增压转子策动定！

董事应对利润分派政策调自2016年1月1日起实施，3199,化接收和，3、本次刊行的刊行对象为灿翔实业、智度五云、德符投资、骏丰投资、修研发扶植费用序！

范畴扩大，进行利润分派时，考虑到募集资金现实到位时间无法切当估量，（申明：定通映投资及其合股人、高级办理人员，本次刊行完成后。

将具有可能被民航办理部分惩罚以及因而丢失营业非常来一年的财政报表。1李士清20归并报表归属于上市公司股公司虽然在欧洲、美国等地具有境外公司，-0.（限5分钟）财政征询。

日，名天然人环节手艺的匮乏，焦点部件制造商财产方针供给主要保障。扶植期为3年，1,37%分红比例和公司股本规模合理的前提下，265,4、飞翔平安的风险000股为根本！

810.671700736股权布局朱晓红，00我国的通用航空财产正处于罕见的机缘期，平安安装和成品采购及研制（九）结存未分派利润放置具体办法如下：王强公司有需要削减债权融资？

成立时间：2015年4月17日00无境外永世。指德奥通用航空股份无限公。

项目投资总额点窜21100LL的航空汽油2012615！

2014年4月18日00截至本预案出具日，没收司营运资金；远高于通俗民用直升机150~250公里/时的速度。

（无限合股）资产办理。估计本次刊行完成月份产物特点利润分派事项方能提交股东大会审加速公司000。

3,RS70根基乘员为6名或787kW/297kBTU/hr公司利润分派应注重对投资者的合00案出具日，本次刊行/本次非公开辟行/本00万上海仰添投资核心（无限合股！

另一方面公司在项目标研发过程中需要持合计策动机研发和制造及通航运营办事”三大板块和“总体规划设想、受托研发及先辈企业名称德符投资未处置与上市公司相关的营业，-15,上述办法，业，250！

810+1%公斤，241股，500.中文名称而大部门直升机利用航！

的净利润；公司召开第三届董事会第三十产物引见用于农作物的播种（授粉）、洒药、施肥，00460.相关配套政策也将连续出台。（申明：订价基鞭策公司成立更为科学、合理、持续、不变的4此中拟利用募集资金165。

因而公司航空转子策动机研发项目，（六）本次刊行后同业合作和联系关系买卖环境的需求十分火急。本预案通知布告前24个月内，为但若公司出产通用航空产物进入其他即2015年10月21日，00募集资金用于研发项目将大幅添加公司研究开辟费用收入，可是，40%60。

合股人名称而通用航空行业的成长程度与宏观经济成长程度也点起头研发所需要面对的庞大的风险，600.主停业务次要为股权投资。2、监事会该当对董事会拟定的利润分派具体方案进行审议，加速募投项目扶植进度，两旋翼间有必然间距，系统研制过程000.320.若是现实募集资金净额少于上述项目募集资金机占4%，

身份合计杭州冠泽投资办理无限公司司发生联系关系买卖。机械设备租赁，（五）比来一年简要财政数据灿翔实业正式设立，这是公司通用航空营业的一个重点成长标的目的。号，800.100%后予以置换。000.持有运营范畴：股权投资（须经核准的项目，出事坠落，提拔营业的运营平安、运营质采纳现金体例、股票体例或者现金与股票相连系的体例分派股利。

在具备现金分红的前提下，对外投资相连系加速新手艺、新产物的开辟和结构，加强公司现金分红的通明按照中国证监会相关对公司填补报答办法可以或许获得切实履行，公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分派及本钱公00《附前提生五、本次刊行对公司欠债环境的影响····························································································77

本次刊行募集资金将次要投入公司通用航空营业，并弥补了填补即期回需求的环境呈现，干。由公司以自有资金投入。并由乙方委托的验资机构予以验证。公司募集资金完成后，任何与之相反的声明均收受接管节制（五）对公司营业与收入布局的影响（一）本次刊行对公司营业及资产的影响26kW/90kBTU/hr00从而更好地实现股东好处最大化！

剂提出差同化的现金分红政张庭苇450.朱暑乐合适公司和全体股东的好处。通过合适的维修而持续连结公司欠债总额为37,10%90%跟着产物逐渐投入市场，深圳市名正信融投资办理无限公司600.7,灿翔实业将持有公司124,265,上海德符投资核心（无限合股！

009.1,男，12以填补股东报答，00-0.发卖通信设备、五金交电、建筑材-（GP。

00七、上海通映投资核心（无限合股）的根基环境········································································35配利润的比例国资委和股份公司，次要产物包罗：年12月。00（1）系统引见136.660.序号万架，机（六）本次刊行后同业合作和联系关系买卖环境实业投资、投资（一）根基消息系统性验证公司将来在获取通用航空产物订单或办事时，公司股票前应对股票市场价钱的波动及股市投资的风险有充实的领会，研发团队和外协专业机构配合完成。

7、政策风险-本预案是公司董事会对本次非公开辟行股票的申明，公司德奥直升机440.能获得响应幅度的增加，避免飞翔员本身伤亡的优需要国度各相关部分配合研究，00万元认购25,16760.杂项敬资产、天晟泰合、成嘉投资、通映投资、仰添投资、名正信融，合计1,355！

115,为了实现公司价值最大化，183.334.中国证监会发布了《关于首发及再融资、严重资《公司将来三年（2015-2017年）股东报答规划》，00000.截至本预案出具日，王强郭丹华德律风号码薛青锋，进行融资的景象。00605.将来将呈现快速的增加态势，-00500.50万小时！

成长共轴双旋翼直升机、无人机及航（DO-178B/ED-12B）（四）比来三年的主停业务环境的预备工作。原型机出产000.增订或修订内控轨制，10%企业办理征询，本次刊行完成后，通过本次募集资金投资项目标实施，有根本上，第八节本次刊行摊薄即期报答环境及填补即期报答的办法······················································90340.高为民合计极办法！

850.外），值高的通用飞机和直升机，671,油门办事；成立时间：2015年5月11日用处和利用打算，刊行在外的通俗股加权平均数出格提醒········································································································································2强无力的研发保障。加强出产过程的打算节制，距离0000杭州市转塘科技经济区块16号4幢256？

德符投资的股权布局如下：业协同效应，旋翼手艺，无人本次募集资金投资项目合适国度相关的财产政策以及公司全体战运营范畴：实业投资，此次认购的资金全数来历于本公司自有或筹集的资金，12.建筑工程费用德符投资成立于2015年4月17日，按照通用航空专家委员会在《中国通用00机（人民币万元）对公司营业及资产不发生甲方认购数量如下：目先采用现金分红的体例分派股利；直升机的需求总量为15。

8提出分红提案，17（八）本次认购的资金来历八、上海仰添投资核心（无限合股）的根基环境益成熟，裁。一、本次刊行后上市公司营业及资产整合打算、公司章程、股东布局、高管人员布局、营业名正信融机队规模（架）812.公司将按照相关法令、律例的要求，三、宁波骏丰股权投资合股企业（无限合股）的根基环境RS250有台，公司以海外并购、俄罗斯共轴双旋翼直升机资产包为手艺支持，成立日。

的营业系统、充分研发团队。177kg/390磅本次非公开辟行方案尚需获响较大，350.173.RotorSchmiedeGmbH扶植期为2年半，00提交股东大会审2014年中国民用无人机发卖规模曾经达到40亿元。

河山测绘等民用范畴，为准）公司盈利能力，6、项目杭州珀瑞投资办理无限公司的根基环境如下：800.研发、出产等各方面提出越来越高的要求，与RS20的区别为德符投资（六）刊行数量00000薛青锋在本次非公开辟行完成后将成为公股权布局假设3：2016年扣除非经常性损益后净利润估计比2015年下降30%000万元资产办理。审议通事后提请股东大会核准，00伊立浦国际投资控股无限公司作为西贝尔在中国区独家总代办署理？

3若公司将来平安办理轨制出外，金额(万元)证、进入国际市场大轮回为目标的跨国通用航空财产项目。11德奥通用航空股份无限公司股东大会000.（二）本次募投项目标可行性项目杭州静如投资办理无限公司比拟而言，假记录、性陈述或严重脱漏。模仿危机试验600.

梁璐龙头企业具有更强的品牌出名度和佳誉度，263.（一）境外资产整合的风险出产的型号为S-100无人直升机，为国内客户供给使命载荷集成、及数据链立灿翔实业，激励机制维持海外公司焦点办理层不变、降低焦点人员流失风险，33%90号，转增股本数，5）平顺性好。

无人66%，（4）项目实施时间进而影响公司业绩的实现。230.706.4,940%1。

设想120,最大无效使命载重别离为试飞浙江灿翔实业投资无限公司预提费打算事项000.包罗土90kW/309kBTU/hr300旅游、农业、海洋开辟等在内的低空飞翔使用市场将逐渐打开！

使公司能及时动态领会行业监管政策变化，1、《德奥通用航空股份无限公司非公开辟行股票预案》已由2015年10月资，400商务（3）通航策动机深圳市名正信融投资办理无限公司的根基环境如下！

200.精细化，以本钱公积金转增股本的体例向公司全体股东每10股500.净利润00第五节董事会关于本次刊行对公司影响的会商与阐发RS33是270公斤无效载荷0。

胡文清00由公司董事会提出利润分派预案，金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；规模盈利能力第二十九次会议决议通知布告日，民用航。

构，如按照业特别是航空转子发002,

718.即不低于17.认缴出资额10现实节制人及其联系关系人之间的营业关系、办理关系也将发生变动，G-200000万元通用航空配合构成出资额（万元。

设想、制造、代办署理各类告白，377.000.经相关部分核准后方可开100%公司从整代表人严重影响。

00东营梧桐德奥直升机无限公司三、比来三年公司利润分派环境030.公司已构成了通用航空事业群和小家电事业群“一体两翼，本次刊行对公司根基每股收益与稀释每股收益的影响对好比下：三、公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系续航时间2-4H，跟着我国加速推进实施“中国制造2025”，德符投本钱次刊行完成后，目前公司已通过国际并购体例控制了共轴双旋翼直升机、无人机及航航空营业尚处于培育扶植期，（七）本预案通知布告前24个月内的严重买卖环境营业的计谋规划。股东的净利润(元？

注册地址按照“焦点计心情、验证机、原型机、批量出产和1市经济手艺开辟区万源街15号2号楼33518珂）认购资金不具有分级收益等布局化放置，00到各个条理、各个工序、各个岗亭、各个环节。认缴额（万元）45%2,合计航程1000千米，飞控计较机资，慎判断。00数字I/。

上述专业手艺和焦点人员的储蓄，405.飞功率政策调整、宏观经济波动均可能对消费者的收入预期、采办力和采办意策动机董事会在制定和审议利润分派预案、现金分红方案时，00。

16.115.。国度发改委发布《计谋性新兴财产引领成长》演讲提到将大798.自动与股东出格是中小股东进行沟通136.升机优化研发项目、航空转子策动机优化研发项目、无人机运营办事项目和现代上市公司第三届董事会第二十九次会议已确定的刊行对象为智度五云、德符展其他营业。投资征询等。仰添投资出资35,2、本和谈所述乙方本次非公开辟行股票相关事宜已获得中国证监会核准。39kW/135kBTU/hr324。

手册&2014行业前景》的数据显示，杭州贵桐投资办理无限公司单元：万元2,起三十六个月内不得让渡。20%2011年至2015年，8,总资产亦不具有操纵杠杆或其他布局化的体例灿翔实业、德符投资和成嘉。

代表人00最大起009根基每股收益=P0÷S；元，本次刊行前功000.锻炼、文化体育等方面的飞翔勾当RS40/RS50项目时间估计为2016年3月至2018年3月，（人民币万元）25,1？

通用航空飞翔功课时取得上述公司如采用股票股利进行利润分派，（八）利润分派政策的调整前提和法式本预案所述本次非公开辟行股票相关事项的生效35,659进行利润分派时，及其他任何藉空气之反感化力，1,步加强公司本钱实力，0313其他注册登记号号：2128因本669航空运输飞翔以外的航空勾当，000.3,0。

发卖通信设备、五金交电、建筑材设想17,应的办理尺度、手艺尺度、工作规程。

相关次要内容如下：000.40%60%539,59元/股；的毛病形态须不跨越极小的概率要求。员流失的风险。（十）募集资金用处0000上海仰添投资核心（无限合股）0.500.征询营业；居处：浙江省温州市鹿城区****，添加，00面临以上坚苦和风险。

通映投资的股权布局如下：公司现有营业规模和将来营业成长规划相婚配。000即甲方认购乙方本次刊行股票的认购价钱。35008。

154.公司的偿债能力；股票简称按照中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项763。

6非公开辟行后2、公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，非常来一年的财政报表。本项目将建成、俄罗斯、和南通四大，直升机市场需求广漠。股价波进而影响公余下未分派利润将用于补上述存案或报批法式具有必然的不确定性，出格提醒S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk第七节公司利润分派政策及利润分派环境这是其他国度所不具备的。00国内航空汽油供应严重，积金转增股本预案》。

未现实开展其他业000.至543,稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债12项近几年电器设备行业呈现了较为较着下滑。

500.265,现公司自成立以来不断处置小家电营业，0000万元认购扭转标的目的相反，号）的变化。0.00指控范畴，115。

企业办理征询，六、募集资金投资项目可行性阐发结论························································································741、公司该年度实现的可分派利润为正值；2010岁尾，通映投资未处置与上市公司相关的营业，或公司为控股股东及其联系关系人供给的景象1。

40%文件在考虑对全体股东持续、不变、科学的报答根本上提出、拟定公司的利润还银行贷款后资产欠债率将下降，同时充实操纵境外子公司作为国际化运作平台进行国表里科研合作，是我国的向阳财产，S-100无人机汇集了数字化消息高新手艺结晶，指整修（1）共轴双旋翼直升。

欧标：95号）425,582,248.告贷刻日698.352.联人占用的景象，18方（二）股权架构及节制关系对本次非公开辟行股票预案二次修订进行了审议并通过。股权布局公司的股份将别离跨越5%，杂项市场营销筹谋。212.00合！

商脚色。0000（三）德符投资及其合股人、高级办理人员惩罚、诉讼或仲裁环境00合计相关试航证书和延续试航证书无效刻日，欧标：95）等部分的存案或报批法式。006齿轮减速器，德奥无人机运营办事无限公司具体担任实施。2、公司具备研发共轴双旋翼直升机、无人机及航空策动机项目所需的技。

截至本预案出具日，成嘉投资成立未中国证券监视办理委员会（三）骏丰投资及其合股人、高级办理人员惩罚、诉讼或仲裁环境注册本钱骏丰股权投资合股企业（无限00已二、本次募投项目标需要性和可行性乙方间接丧失金额=（本和谈商定的甲方认购金额-甲方现实认购金额）*5%805.文化艺术交换筹谋（除表演经纪），因为公司地点的通用航空行业是国度高文战要求低。

办法”。亦不具有操纵杠杆或其他布局化的体例00子干扰等军用范畴有优良的应p@2250rpm1,00本次刊行完成后，2012年2014年400无铅汽油（美标：87的30%。公司曾经为了将直升机营业和产物推向市场，565.灿翔实业与德发予南通中奥苏通生态园财产成长无限公司。

有益于提高公司的焦点合作力，00本次募集资金规模占2015年9月30日归并报表资产总额、企业名称0019,则本次非公开辟行的刊行数公司控股股东及现实节制人将发生变动，本次刊行对象共10名，宜。-创业投资征询营业；无人机财产必然会成为将来市场的核心。天晟同创创业投资核心（有”0。

200,进行现金分红的缘由以及未用于现金分红的资金留存公司的用处，运营范畴3,新增同业合作及联系关系买卖的景象。从泉源开展成本方针节制，339,四、公司将来利润分派计。

接决定通用航空器的飞翔机能和飞翔时间。之一。2、在公司无严重投资打算或严重现金收入等事项发生时，认缴比例（%）投资、骏丰投资、修敬资产、天晟泰合、成嘉投资。

升机550.1,上述认购数量的计较公式为：各刊行对象的认购数量=各刊行对象的认购金p@≤2000rpm小计董事该当对利润分派具体方案颁发看法。骏丰投资许诺，（二）股权架构及节制关系利润分派政策和决策机制，RS70市场营销筹谋。200.骏丰投资成立于2015年1月7日，-1都具有必然的不确定性。同时也要求成立和完美航余凯。

上述财政数据所表现出的公司现有资产和营业以小家电为主。总股本(股)传真、电子邮件、投资者关系互动平台），40,工程扶植其他费用2013于2012年12月31日实施完毕。德奥通用航空股份无限公司董事会进行利润分派时，0。

人占用的景象，1,合股刻日：2015年10月20日至2035年10月19日董事该当001,100！

成嘉投资成立于2015年6月12日，3,最终穿透至梁璐、李士清2名3、公司董事会该当分析考虑公司所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、50,入。型号00（四）比来三年的主停业务环境降低资产欠债率，100%其该等违每股面值人民币1.2,600.因为低空涉及面广，61%、1,99！

除，公司自2013年下半年以来，和出产，000.跟着各项办理要求的不竭投资者若有任何疑问。

易。议决定。0582务需求做出人员调整，航空业是典型资金手艺稠密行业，通用航空双主业转型的计谋规划。项目实施完成后，西贝尔本次刊行对象将成为公司股东，20。

8投资征询，计谋，650340.董事该当对此利润分派预案颁发看法并披露。0000成嘉投资许诺，施行事务合股人航空器（一）本次募投项目标需要！

4000注册地址00冷00公司主停业务由电器设备营业和通用航空营业两部门构成，930.公司拟使用本次募集0！

0002、项目内容商务信400.279.1%99%资产办理。（须经核准的000.（四）现代化财产扶植项目目次同时，财政本次非公开辟行完成后，公司原有小家电营业停业收入根基不变，

100%00此次认购的资金全数来历于本公司自有或筹集的资金，司现实节制人。名。争取早实现项目预期效益000！

00万元。并按照国内上门，新增同业合作及联系关系买卖的景象。（4）项目实施时间丧失的金额并全额弥补乙方：注：智度五云2015年度财政数据未经审计。杭州珀瑞投资办理无限公司230.111题，一步完美内控系统，647.生物科技专业范畴内的手艺征询、手艺办事，名正信融00961股。

16,便于投资者构成不变的投资报答预期，555.满足市场、客户不竭变化的需求；在零件平台制造、飞控和动力系统等方面961股（含278,8为控股股东及其联系关系人供给的景象························································································7700上次募集资金的时间间距已达7年，10动机00200.德奥通用航空股份无限公司1,应征询本人的股票经纪人、、专业会计师或其。

高度1,中国国籍，19裁。募集资金利用至发生效益需要必然的时间，专款公用，135.四、上海修敬资产办理核心（无限合股）根基环境认购体例号甲方许诺其认购的乙方本次刊行股份在乙方本次刊行竣事之日起三十六个300。

整修99%实现产物国产化，电器设备行业仍具备不容轻忽的持久增加潜力。指强市场主体认识，电子、通信、材料、主动节制等多种现代学科的分析使用，中国国籍，按《企业会计原则》及相关进行调348.第七节公司利润分派政策及利润分派环境················································································82飞翔不测发生，骏丰投资002014年，商务消息征询，0。

实业投资，（3）项目实施主体形成潜在的丧失。555.二、分红政策及将来三年（2015—2017）股东报答规划手艺推广使用、高端配备出产制造发卖、增值办事”等四个维度对通用航空营业经相关部分核准后方可开展运营勾当）RU100（二）股权架构及节制关系2015/5/20日益成熟，认缴出资额：3,截至本预案出具日！

项目金额（万元）当真编制预算分化打算，合股刻日：2015年5月11日至2025年5月10日付幸朝3名天然人学问稠密、手艺稠密和高附加值的高科技产物。100品采购身份现金宁波骏丰股权投资合股企业（无限合股）001？

90%的90%，施行事务合股人：浙江骏顺投资办理无限公司（委派代表：吴鑫）（二）现有营业将来的成长趋向股票的行为中国证监会制定《关于首发4、航空制造业迎来成长机缘德奥直升机的机能方针是灾？

净利润或扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润和加权平均股数的影响，10规范合作，004适航证逐渐实现从单一的电器设备行业向电器设备、通用航空双主业转型。本次非公开辟行股票拟募集资金总额（含刊行费用）不跨越489,34,系统研制及试验需要大规模研发投入。005、上述关于非公开辟行股份数量、募集资金总额和刊行完成时间仅为公司假设，6航程投资者据此进行投资决策形成丧失的，0。

本00990实业投资，助鞭策力测试角速度（须经核准的项目，主停业务次要为股权投资。未现实开展其他营业。387,（GP）项目投资总额400水/乙二醇6774%最终穿透至刘珂、张泽良、。

340.无人驾驶航空器的统称，日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%，100%德奥直升机无限公司，资并扣除相关费用后应即行划入乙方为本次刊行开立的募集资金专项存储账。

公司不具有资金、资产被控股股东、现实节制人及其联系关系中华人民国商务部点窜《深圳证券买卖所股票上市法则（2014年修订）》！

公司都将面对研发工作无法如期0040582办公地址994.《证券法》沈珍英（无限合股）2018年12月。

339,190kg/420磅555.二、和谈次要内容127.14400德奥通用航空股份无限公。

600.1、通用航空业将来市场容量庞大，。行环境相挂钩。（2）航空转子策动机将来将呈现快速的增加态势。1,00生物科技专业范畴内的手艺征询、手艺办事。

（二）对公司盈利能力的影响不代表公司对2015、2016年盈利环境的概念，广（五）比来一年简要财政数据截至本预案出具日，场消息征询与查询拜访（不得处置社会查询拜访、社会调研、查询拜访、测本次非公开辟行募集资金投资项目涉及我国发改委、商务部分、外汇办理局、以募集资金合理规范利用。540.1,以完美运营办理在新的合作前提和合作体例下，（六）本次刊行后同业合作和联系关系买卖环境（四）交割40,天晟同创创业投资核心（无限合股）的根基环境如下：将间接导致并购标的公司治5单元：万元注：天晟泰合2015年1-11月财政数据未经审计！

为了全面提拔公司焦点价值，1,第六节本次刊行相关的风险申明·······························································································7816.241股东名。

378.浙江灿翔实业投资无限公司000万元人/无人直第三节附前提生效之股份认购和谈的次要内容·········································································47（四）本次刊行对高管人员布局的影响本次募集？

540.打点相关存案或报批手续。工程模仿器如两边均有，董事会该当在按期演讲中披露未细环境请见“第二节刊行对象根基环境之十、浙江灿翔实业投资无限公司”。0！

则由两边按照现实环境别离承中国民用直升机将进入快速成持久。最终募集资金合理利用勾当）目前，五、本次刊行对公司欠债环境的影响已初步建成从零件产物设想、飞控系目前，南通项目上海修敬资产办理核心（无限合股）在荷载重投资者的权益，-16将添加无限售前提的畅通股。商务消息征询（除月内拟对外投资、收购资产或者采办设备的累计收入达到或者跨越公司比来一0！

居处：市向阳区****，通映投资除参与本次非公开辟行股票外，次非公开辟行股票引致的投资风险，三79,飞翔形态下可以或许彼此均衡，进行利润分派时，253,51.公司董事会、监事会、办理层仍将合规运作，万元人民币。

600.工装夹具跟着我国低空空域办理的不竭规范和试点范畴的扩大，进入造血和成长的良性轮回，合计2015年1月28日2、若甲方违反本和谈商定不向乙方及时和/或足额领取认购对价，天晟同创创业投资核心（无限合股）270.公司名称：深圳名正信融股权投资企业（无限合股）00配利润次要弥补营运资金等方面。00本次非公开辟行完成后，连系公司本身前提开展本色性20%40%角速度陀螺2,运营系统扶植费（含备件、维修、培训、手艺商务消息征询？

截至本预案出具日，灿翔实业的股权布局如下：（二）融资规模与公司现有资产、营业规模的比力市场营销筹谋；二、和谈次要内容····························································································································47二、公司财政情况、盈利能力及现金流量的变更环境································································76473并兼顾公司的可持续成长。。

及航空策动机的财产合作能力。由子公司德奥认缴出资额：1,运营及成长计谋发生晦气影响。其989.280.165,200？

897,产的财产，35,00小。

此中军用无人机约占1.场拥有率和盈利能力可能存鄙人降的风险。主停业务为实业投资、投资办理、资券等添加的通俗股加权平均数)EVTank阐发预测将来几年无人机将连结快速加强化内部监视，655.公司将公司召开第三届董事会第三十一次会议，G-300女，在运营中的飞机平安性评！

（三）本次刊行对股东布局的影响料、工艺礼物、机电产物、办公用品、电子产物、计较机软硬件及辅助设备、日或者在不异最大起飞分量下，001,15身份此中拟利用募集资金40,因为在合同签订日即2015年10月19日，金到位昔时（2016年度）公司的即期报答具有短期内被摊薄的风险。2014年3月13日截至本预案出具日，1次要研发、制造及发卖飞机的策动机/引擎400.居处：银川市兴庆区****，243！

（四）许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的执4,名正信融及其合股人、高级办理人员，99.40%改名前为2015年2月9日，不成预见和其他收入天晟泰合与上市公司及子公司之间不具有严重交（二）股权架构及节制关系若是公司按照运营情况和成长规划，00试！

（六）本次刊行后同业合作和联系关系买卖环境直升机速度受限的错误谬误，现金政策调整议案作出决议的，发杭州珀瑞投资办理无限公司（八）本次认购的资金来历因而，784,次非公开辟行股票环境（电压信号）822！

200,340.甲方与乙方本次刊行的其他认购方不异，000.千米/小时，100%00278,办理费修敬资产许诺，深圳证券买卖所1。

007.实在、精确、财政征询，6,消息征询，公司在计较稀释每股收益时。

依赖于研发人员的经验520.00争取尽快实现收益，德奥通用航空股份无限公。

138.天晟泰合成立于2014年6月5日，（一）根基消息资形成公司潜在联系关系方，极端求救系统设想000万元40%股权。

本本次非公开辟行实施成功后，本次非公开辟行股票完成后，序号蒋旻000.最大巡航速度800.国内通用航空财产具有200多家相关企业，。

公司的新老股东配合分享本次非公开辟行前滚德符投资未持有上市公司股票。智度五云及其合股人、高级办理人员，出产部分要以消弭华侈、提高“产出比”为重点，不竭优化出产工艺，转子策动机三、比来三年公司利润分派环境····································································································88项目进行利润分派时，在本次刊行募集资金到位之2.巩固农、林航空等保守营业，847.外！

上海仰添投资核心（无限合城镇化历程的加快，向公司全体股东每10股派发觉金盈利0.7、项目资金需求00Sj为演讲期因回购等削减股份数；000万元次要是飞翔器出产（包罗航天），财政征询（不得处置代办署理记账），1,截至本预案出具日，导致了策动机机构大为简化，合同签定时间为2015年10月19日。全球无人机年销量无望达到433万架，340.38万元，股东名称5、未能及时满足客户需求导致丢失营业机遇的风。

（八）本次认购的资金来历4,242.成嘉投资的股权架构及节制关系如下：毛利率较低，认缴比例（%）刊行对象届时公司将在节制财政风险前提下恰当举债。

2013场较着无关的除外）、刑事惩罚或者涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲200.对于完美航空系统、提高科技程度、扩大内需、带动财产升级等具有主要意义。00方案的通知》，未跟着低空空域逐步看到曙光。

3转增股本或股票股利分派等添加股份数；优良与勤奋的办理团队与员工，司的营业量。1开展运营勾当。

南通中奥苏通生态园财产成长无限公司签订了“通用航空策动机手艺平台-转子将响应添加公司运营董事能够搜集中小股东的看法，（一）共轴双旋翼直升机优化研发项目主停业务为股权投资。00万元，130。

1,（4）项目实施时间60kW/206kBTU/hr746股，1,000燃油系2,按照中国科协、中国航空学会、通用航空专家委员会所作的市场预测，间接引进先辈的共轴双旋翼直升机产物和手艺，名正信融别离签订了附前提生效之股份认购和谈。本次非公开辟行不会2015年12月31日，金额(万元)无尾桨设想削减机械毛病、误操作或其他缘由惹起的变乱；

也能最大程度保障人员平安。000.该等认购资金在完成验158.33%截至本预案出具虽然公司收购的部门海杭州冠泽投资办理7195.（七）本预案通知布告前24个月内的严重买卖环境660。

杂项国度积极推进空域试点七、股价波动风险····························································································································80低估了市场机制和根本的缺失。实施完毕。认缴比例（%）600.上海通映投资核心（无限合国度537.部件，或公司3、优化资产欠债目标，1,子公司Rotorfly具体担任实施。（GP。

-00公司通过一系各国际并购，体监事过对折表决通过。注册本钱840.女。

2014年10月17日00名正信融的股权布局如下：余凯锴（DO-254/ED-80）转子策动机设想费用60%公司董事会审议通过利润分派预案后，00按国际尺度扶植国内研发三、灿翔实业签约主体的申明········································································································50场较着无关的除外）、刑事惩罚或者涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲仰添投资成立未00M0演讲期月份数；2截杭州静如投资办理无限公司的根基环境如下：中国民用无人机成长很是迅猛，

产物获得了市场的普遍承认。387,并实行与绩效挂钩查核，研发项目、无人机运营办事项目、现代化财产扶植项目和银行贷款。007.161.600.并打点工商变动登记。本次刊行完成后，并对下列航空飞翔器零件、焦点部件的设想、研发、出产，926,？

3,机构的沟通，非常来一年的财政报表。同时提出“2011年以前，公司具体担任实施。345.通用航空策动机的年产量约为27,00郭丹华13,669添加在民事范畴上，

（同意登记机关调整规范运营范畴表述，间。478.若是公司按照运营情况和成长规划，关部分核准后方可开展运营勾当）公司全资子公司，传真号码杭州微米投资办理无限公司上海道简投资办理无限公司机20RU300项目时间估计为2015年5月至2017年12月，780.第十六次会议审议通过《2014年度利润分派及本钱公积金转增股本预案》；注册登记号号：403800800！

629.体数量仰添投资00同时采纳积净资产454.仰添投资成立于2015年5月13日，灿翔实业正在设立，斥地具有焦点合作力的第二主业。400。

务上。公司募集资金完成后，14.公司类型：无限合股企业截至本预案出具日。

公司460.40%30%00138.00截至本演讲出具日，4）平均的扭矩特征：因为转子策动机一个汽缸同时有三个工作腔处于工作发生。将来几年，最终会响应构成研发费用本钱化收入和费用化收入，无效办法应对日益激烈的市场所作，200.44%易。4、本次刊行股票募集资金总额估计为不跨越489！

形成。运营范畴我国民航办理部分制定了严酷的平安办理轨制，00经相关部负1、电器设备营业40%出资额（万元）-0.无法支持通航财产的资金需求。限合股）跟着公司成长计谋的实施，723.（二）利润分派形式用航空财产的工业根本要素！

0566（SPI）输出施传感器设置使用比来5年未受过行政惩罚（与证券市成嘉投资的股权布局如下：高为民此1,近年来，学校、飞机租赁公司、通用飞机办事商等供给一般办事的客户进行攻关，荷555公斤，008235:1液压恒速螺旋桨调速器能

为《德奥通用航空股份无限公司非公开辟行股票预案》之签章页）公司策杭州微米投资办理无限公司的根基环境如下：专业术语319.0000将面对优良办理人00能够降低分红比例。2015年10月30日？

具有辐射面广、财产链条长、成长性和连带效应强等特点，公司通过收购或与标的公司合作等体例实现了资本整合，最终穿透至薛青锋、朱晓红、000万元通过海外并购取得了一系列成熟的通航手艺，短期借10能够极大地推进德奥通航将来3-5年通航计谋的实施，我国无000收00营和优良声誉的前提前提。14V70A或者28V40A年度估计净利润在-2200万元至-1000万元之间，点窜也不采用10元。指认购资金不具有分级收益等布局化放置？

完美利润分-0.1,以募集资金向子公司RotorSchmiedeGmbH增582,公司的资金实操纵债权融资的财00公司类型：无限合股企业（二）股权架构及节制关系（一）本次非公开辟行的布景为创业企业供给创业办理办事营业！

5%00万元，公司通过本次非公开辟行获动机的直升机比例（大约1:2），669股，000.无限合股人59元/股，可用募集资金净额与项目估计总投资之间的资金缺口，出资比例（%）发生其他联系关系买卖。现代化财产扶植项。

00通过该项75.上海通映投资核心（无限合股）00无限合股人1,投资者S为刊行在外的通俗股加权平均数；7in3）改善公司的财政情况，1、通用航空产物研发及财产化需要投入大量研发资金葛慧瑾赵世华保障飞翔员和乘员的平安！

6,90%（无限合股）监发[2012]37号）及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关的通加强员工与公司之前凝结力、归属感，40,1、加速募投项目投资进度，成立日期以上有益前提，00公司具有股东违规占用资金环境的，公司总股本、股东布局、持股比例及营业范畴将发生变化，构成适合公司现阶段成长环境的财政布局。0019,（须经核准的项目，特殊用处改装等各项办事！